孔明直播：《9月30热点信息+个股公告》

  一、热点信息

  1、【需求持续扩张 明年HBM价格将翻倍上涨】

       集邦咨询（TrendForce）最新研究显示，AI服务器需求持续扩张，HBM与Conventional DRAM仍竞逐有限的先进制程及晶圆产能，加上新一代产品的良率与产出提升仍需时间，预估2027年存储器供应将持续吃紧。
相关个股：太极实业(600667)、通富微电(002156)等。

2、【一年翻9倍 鸿蒙电脑应用突破19000款】

       近日，鸿蒙电脑生态应用数量已突破19000款，正朝着20000款大步迈进。对比去年5月亮相时“年底支持超2000个应用”的目标，一年间应用规模增长近9倍，跑出了国产PC生态的“加速度”。
相关个股：天源迪科(300047)、嘉环科技(603206)等。

3、【十二部门发文 推动多式联运高质量发展】

       交通运输部等十二部门联合印发《推动多式联运高质量发展 优化调整运输结构攻坚行动方案（2026—2030年）》。方案提出，到2030年，多式联运发展取得突破性进展，推动1000个左右主要货运节点提升多式联运功能，“综合货运通道+关键枢纽节点+全域覆盖网络”的国家多式联运基础设施体系基本建成；沿海港口多式联运港区铁路进港率达到80%，多式联运一小时换装率超过90%；多式联运制度标准基本健全，“一单制”“一箱制”广泛应。
相关个股：华贸物流(603128)、嘉友国际(603871)等。

4、【居民房贷贴息政策10月1日起实施 楼市迎来重要变局】

       9月29日联合对外发布通知，明确自2026年10月1日起，实施居民购房贷款贴息政策，政策实施期暂定1年。这是中央财政首次对商业性个人住房贷款进行贴息。根据通知，可享受贴息的贷款规模最高可达100万元，财政部门给予年化1个百分点的贴息，贴息期限最长5年。
相关个股：我爱我家(000560)、万科A(000002)。

5、【核心科技攻坚战全面打响 生物科技潜力巨大】

       “十五五”时期，将打好关键核心技术攻坚战，全面启动实施“十五五”国家科技重点专项。全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器等重点领域攻关，破解创新链上的一切卡点堵点问题。加强人工智能、量子科技、生物科技、脑机接口等前沿技术的研发,抢占科技发展制高点。
相关个股：亚虹医药(688176)、益诺思(688710)。

6、【超强厄尔尼诺事件倒计时 农产品通胀预期升温】

      9月以来，赤道中东太平洋海温持续增暖，为有监测记录以来候和旬尺度海温指数首次突破3°C，预计赤道中东太平洋海表温度将继续呈波动上升态势，海温指数峰值预计出现在11月前后，为3.2°C~3.5°C，将形成一次有监测记录以来最强的超强厄尔尼诺事件。
相关个股：北大荒(600598)、牧原股份(002714)。

  二、个股公告

    
华之杰(603400)拟购买格丽明450万元注册资本（对应标的公司83.5052%股权）。
网宿科技(300017)拟3亿元投资视频生成模型公司Sand.ai。
朝阳科技(002981)拟定增募资不超5.6亿元用于越南朝阳智能智造扩建项目等。
怡达股份(300721)拟定增募资不超6.36亿元投建环氧丙烷衍生产品等项目。
三友联众(300932)拟募资不超6.6亿元，用于光伏、储能及算力领域继电器扩产建设项目等。
恒瑞医药(600276)将HRS-1596有偿许可给诺和，潜在总交易额最高可达26亿美元。
恩华药业(002262)授予Somnivera一款在研创新药独家权利，有权获最高5.07亿美元里程碑付款。
陕鼓动力(601369)拟投资不超6.73亿元建设高端装备产业创新研究中心。
赢合科技(300457)连续斩获韩国两大头部电池企业订单。
博迈科(603727)全资子公司签订16-21亿元FPSO上部模块建造合同。
长盈通(688143)近日收到某客户关于保偏光纤产品的1笔采购订单，总金额暂定为1.47亿元（含税）。
行云科技(300209)两全资子公司分别签订2.39亿元和5.73亿元算力服务器销售合同。
联泰环保(603797)拟16.11亿元出售湖南联泰及汕头联泰100%股权。
山东黄金(600547)董事长提议回购3亿至4亿元A股股份。
东阳光(600673)控股股东提议公司6亿元—12亿元回购股份。
迪哲医药(688192)近期已收到阿斯利康(AZN)支付的6亿美元首付款。
万达信息(300168)公告两项关联交易，合计金额超2500万元。
冠中生态(300948)参与"博山区城镇生活污水收集处理和资源化利用项目(孝妇河综合治理二期)"。
横店影视(603103)已完成IP业务主体架构搭建，新设子公司统筹IP运营，团队近30人。
万华化学(600309)烟台产业园110万吨/年MDI装置及配套设施已完成例行停产检修。
丽珠集团(000513)控股子公司上海丽珠制药收到国家药监局核准签发的《药品补充申请批准通知书》。

  三、热点新闻

    【今日导读】

    需求持续扩张 明年HBM价格翻倍上涨

    一年翻9倍 鸿蒙电脑应用突破19000款

    12部门发文 推动多式联运高质量发展

    居民房贷贴息政策10月1日起实施 楼市迎来重要变局

    核心科技攻坚战全面打响 生物科技潜力巨大

    超强厄尔尼诺事件倒计时 农产品通胀预期升温

    股票型ETF单日吸金超250亿元

    【要闻精选】

    ○财政部、中国人民银行、金融监管总局9月29日联合对外发布通知，明确自2026年10月1日起，实施居民购房贷款贴息政策，政策实施期暂定1年。可享受贴息的贷款规模最高可达100万元，财政部门给予年化1个百分点的贴息，贴息期限最长5年。

    ○中国人民银行调整完善若干货币政策工具。一是下调抵押补充贷款（PSL）利率0.25个百分点。二是扩大抵押补充贷款支持领域。将“六张网”建设纳入抵押补充贷款支持领域。三是增加科技创新和技术改造再贷款额度2000亿元，并将该项再贷款支持比例统一从60%提高至100%。四是增加支农支小再贷款额度5000亿元。

    ○《生成式人工智能应用发展报告（2026）》显示，截至2026年上半年，我国生成式人工智能用户规模突破7亿人，普及率超50.0%。

    ○交通运输部、国家发展改革委、财政部和人力资源社会保障部联合印发《关于促进城市公交企业深化改革的指导意见》。

    ○我国肉类人均占有量72.5公斤，约为世界平均水平的1.5倍。

    ○9月29日，中国科学院启动实施科学前沿极限突破计划。

    ○Meta的人工智能代理Muse成为新一轮CPU爆炸性需求的催化剂。Trend Force在一份报告中指出，CPU的交货周期已从通常的16-20周延长至25-30周。

    【上证精选】

    〇中国人民银行决定进一步调整完善几项货币政策工具，包括下调抵押补充贷款(PSL)利率0.25个百分点、扩大抵押补充贷款支持领域、增加科技创新和技术改造再贷款额度2000亿元、增加支农支小再贷款额度5000亿元，推动经济持续向新向优向好发展，支持“十五五”实现良好开局。

    〇9月29日，国家外汇管理局公布2026年6月末我国国际投资头寸表。2026年6月末，我国对外金融资产121804亿美元，对外负债83555亿美元，对外净资产38249亿美元。

    〇9月29日，国家金融监督管理总局、商务部发布《关于加强商务和保险协同做好内贸险有关工作的通知》。《通知》要求，稳妥有序推动内贸险发展。支持北京、江苏、福建、湖南、广东、四川及宁波、深圳加大内贸险实践探索力度，鼓励更多有条件、有意愿的地区结合自身实际情况推动内贸险扩面增额等。

    〇9月29日，中国互联网络信息中心发布《生成式人工智能应用发展报告(2026)》。报告显示，截至2026年上半年，我国生成式人工智能用户规模突破7亿人，普及率超50.0%。人工智能应用场景进一步拓展，智能消费潜力加速释放。

  四、新股新可转债日历

  1、新股申购：无
2、可转债申购：无
3、周三新股上市：力勤资源（001246）
4、周三可转债上市：无

  五、市场动向

    
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9:26  开盘了，三大指数集体高开，上证指数高开0.23%，深证成指高开0.44%，创业板指高开0.7%。芬太尼、非金属材料、通信设备板块高开。延续反弹态势，把握个股波动机会。

9：28  房地产板块低开调整，我爱我家、世联行跌停，深物业A、深振业A、万科A均大幅低开。

9:31  种植业与林业板块短线拉升，海南橡胶涨停，敦煌种业、秋乐种业、神农种业、华绿生物、农发种业跟涨。

9:32  其他酒类板块短线拉升，古越龙山涨停，会稽山、金枫酒业、威龙股份、百润股份、张裕A跟涨。

9:33  房地产板块跳水，万科A触及跌停，特发服务跌超15%，信达地产、金地集团、招商蛇口纷纷下挫。

9:35  染料板块走高，善水科技3连板，亚邦股份涨停，科拜尔、锦鸡股份、鼎龙科技、彩客科技、闰土股份跟涨。

9:36  生物制品板块短线冲高，康希诺涨超18%，义翘神州、泰诺麦博、诺唯赞、百普赛斯、三元基因跟涨。

9:38  中船系板块走高，中船科技触及涨停，久之洋、昆船智能、中船汉光跟涨。

9:40  热力板块短线拉升，大连热电涨停，杭州热电、惠天热电、京能热力、新中港、世茂能源等纷纷走高。

9:47  创新药板块短线拉升，泰诺麦博、三元基因涨超10%，百普赛斯、翰宇药业、益诺思、键凯科技、陇神戎发等跟涨。

9:51  光学元件板块短线拉升，五方光电涨停，光智科技涨超10%，美迪凯、戈碧迦、福光股份、水晶光电、蓝特光学等跟涨。

9:52  截至目前，南向资金净买入超20亿港元，其中港股通（沪）买入超13.79亿港元，港股通（深）买入超6.55亿港元。

10:02  减速器板块短线走高，宁波东力、东风科技涨停，斯菱智驱、威力传动、博杰股份、襄阳轴承、昊志机电跟涨。

10:12  汽车整车板块盘中震荡拉升，江淮汽车触及涨停，广汽集团、千里科技、东风股份、北汽蓝谷、众泰汽车跟涨。

10:24  半导体板块走低，芯原股份跌超10%，康强电子、华峰测控、摩尔线程、盛科通信、燧原科技跟跌。

10:28  科创50指数跌幅扩大至2%，现报1537.69点。

10:32  截至目前，南向资金净买入超30亿港元，其中港股通（沪）买入超19.54亿港元，港股通（深）买入超10.63亿港元。

10:53  沪深京三市成交额超8000亿元，较上日此时放量396亿元，预计全天成交金额约1.5万亿元。截至目前，沪市成交额3701亿元，深市成交额4229亿元，北证50成交额71亿元。

10:54  A股房地产板块触底反弹，万科A跌幅收窄至0.74%，世联行跌6.85%，此前均跌停；招商蛇口、滨江集团跌幅均收窄至2%。

11:09  房地产板块探底回升，中天服务直线涨停，陆家嘴、南京高科、滨江集团跟涨。万科A涨1.47%，此前一度跌停。

11:30  收盘了，A股三大指数早盘涨跌不一，截至午盘，上证指数涨0.27%，深证成指跌0.06%，创业板指跌0.17%，北证50涨1.8%，科创50指数跌2.09%。全市场成交额9172亿元，较上日放量329亿元，全市场超2700只个股下跌。板块题材上，生物制品、重组蛋白、CRO概念、医疗服务、创新药板块涨幅居前；元件、通信服务、半导体、存储芯片、MLCC概念板块跌幅居前。延续弱势反弹，静待可操作机会，大家下午继续。

13：00  开盘了，欢迎回到孔明直播间！午后股指将何去何从？密切留意市场动向，把握轮动机会，做好差价，跟踪关注直播的朋友，若方便，请留下你的痕迹，动动你的金手指，点击“关注”、“点赞”、“收藏”、“分享”、“评论”等均可以。

13:27  乳业板块异动拉升，阳光乳业涨停，骑士乳业、新乳业、熊猫乳品、科拓生物、西部牧业跟涨。

13:34  金地集团盘中涨停，上演“地天板”，现报2.81元，成交额9.56亿元。

13:39  硅料硅片板块走高，弘元绿能涨停，通威股份、大全能源、TCL中环、双良节能、华民股份等纷纷走高。

13:47  白酒板块持续拉升，金徽酒涨停，古井贡酒、迎驾贡酒、泸州老窖、山西汾酒、今世缘跟涨。

14:22  截至目前，南向资金净买入超50亿港元，其中港股通（沪）买入超37.09亿港元，港股通（深）买入超12.92亿港元。

15:00  收盘了，A股三大指数今日涨跌不一，截至收盘，上证指数涨0.31%，深证成指跌0.11%，创业板指跌0.23%，北证50涨0.7%，科创50指数跌2.51%。全市场成交额14500亿元，较上日放量285亿元，全市场超2800只个股下跌。板块题材上，生物制品、重组蛋白、CRO概念、医疗服务、白酒板块涨幅居前；元件、通信服务、半导体、存储芯片、电子化学品板块跌幅居前。弱势震荡，期待节后开门红，大家节后见。孔明提前预祝大家：国庆黄金周快乐！

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