只见新人笑，哪闻旧人哭？

周三两市延续分化震荡走势，早盘指数开盘涨跌不一，开盘后很快分化，软硬科技板块在短暂回吐下探后再度回升走强表现活跃，而受到科技股抽血的影响，老赛道和白马股均表现低迷，创业板一度背离连续下挫扩大跌幅，白马核心的酿酒板块也有较大跌幅，而科技股人气依然高涨，部分龙头股持续走高，科创50指数震荡走强，午间指数涨跌不一，午后大盘冲高回落延续分化震荡走势，科创板有所回落，但创业板和50指数仍无起色，收盘时指数涨跌不一，科创50、沪指和中证1000指数小幅上涨，但创业板和50指数小幅下跌，红盘股3100余支，成交量略有放大，北向流出42亿元。

盘面上游戏、电信运营、AIGC、通信设备、NFT、chatGPT等AI概念相关板块表现强势，而酒店餐饮、酿酒、猪肉、家居、锂矿、食品饮料等消费及老赛道板块跌幅居前。目前市场板块两极分化严重，科技股强烈的吸金效应吸引了场内大部分活跃资金，这必然造成其他板块的失血，虽然目前并没有大幅杀跌的环境，但其他板块背离严重呈现反复弱势阴跌的局面，这让市场始终无法形成合力推动整体突破，进而形成更加严重的马太效应，毫无疑问目前市场情绪完全被科技股主导，因此要注意观察科技股的动向，但经过剧烈震荡后分歧也在不断加剧，对于热门科技股已经不宜再做追涨。

冰火两重天的剧情再次上演，只不过这一次扮演火热角色的是科技股，而冰冷一方的主角变成了前两年风光无限的新能源老赛道股，无论是锂电锂矿，还是风光储，又或是更加细分的逆变器、隔膜、正负极等等，都是一片惨淡，要知道这些板块甚至在短短几个月之前还有极高的市场信仰，机构也是大量配置，可是时过境迁市场风向转变的太快，转眼之间这些曾经的大牌就变成了过气明星，甚至成了资金避之不及的目标。真可谓“只见新人笑，哪闻旧人哭”，市场就是如此的喜新厌旧，比如宁德昨晚表示即将举行凝聚态电池技术发布会，这放到前两年机构恐怕要半夜加班挖掘相关概念股，然而今天这消息连个水花都没激起来，宁德微幅高开5分钱然后就一路滑落弱势徘徊了一整天，反观那边科技股的火热程度，丝毫不比前两年的新能源板块差，问询函、减持公告都挡不住热门股的飙升。

这其实是一种轮换的循环过程，当下的科技股就相当于前两年的新能源，在上月我就谈过，在股市里千万别信什么“这次不一样”，前两年的新能源是这样，现在的科技股也是这样，何况科技股的真正实力和全球产业地位还远远无法和新能源行业相比，但是这并不重要，在当前这个时段，这给市场提供了丰富的话题和无穷的想象力，很多沉积已久业绩低迷的板块比如游戏、传媒等，一贴上“AI”的标签就立马可以一飞冲天，从长期来看这无疑是严重脱离基本面的投机炒作行为，但放在当下这个时刻，参与的资金根本不会考虑长期，只要热度还在，就能继续接力炒作，一两天后是否持股都不一定，谁会考虑一两年后的事情呢？从这个角度来说，反倒是另外一个方向值得重视，那就是中特估，自运营商沾光AI走强之后，近期如银行、石油石化、建筑、钢铁等传统大蓝筹板块也都悄然走强，谁有能说这些在市场印象中股性呆滞的“大烂臭”股不会迎来全面的价值重估呢？

今晚美国3月CPI数据将发布，这事关美联储是否会继续保持高利率状态较长时间，也是全球关注的焦点，实际上近期美股的AI概念炒作远没有A股如此狂热，A股总是喜欢将一个方向炒到极致抱团的状态，即使真的有爆发式的增长也会造成透支炒作的现象，最终在增速放缓之后陷入长期调整，今天AI概念的火热甚至已经把白酒这样坚挺的核心白马板块抽血砸下来了，短期究竟会炒到何种程度没人知道，但有一点是明确的，一旦板块整体热度降低或是出现了新热点，资金也会毫不犹豫的撤离去追逐新欢。预计周四大盘可能有较为剧烈的震荡，一是美国3月CPI可能带来的冲击，二是AI概念近几天波动剧烈明天可能面临较大的回吐压力，但市场并没有系统性风险，波动震荡也会带来新的调仓机会。我自己今天有小幅回补加仓，目前仓位117.5%（40%融资）。

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