12月投资看好AI眼镜板块（11月30日）

进入今年下半年以来，Snap、Meta发布的新款AR眼镜开启了智能眼镜的密集发布期。市场对AI眼镜产业多持乐观态度，沙漠雄鹰认为，其有望开启下一轮消费电子创新周期，AI眼镜产业正跑步进入消费时代。AI眼镜对于消费电子产业而言，更大的意义在于AI眼镜是向AR发展的过渡产品，看好AI眼镜本质上是看好未来AI眼镜向AR的迭代，智能AR眼镜才是AI最理想的载体。

例如11月12日，百度发布了首款眼镜——小度AI眼镜，称该产品为“全球首款搭载中文大模型的原生AI眼镜”。小度方面称，该公司跨行研制AI眼镜的原因是，眼镜作为人的第一视角设备，在搭载了摄像头、麦克风、传感器等组件后，进一步具备了捕捉多模态信息的能力，也成了高效便捷的人机交互入口。再例如11月18日，Rokid 在杭州发布与BOLON眼镜联名的新一代AI+AR眼镜—— Rokid Glasses。在功能性方面，Rokid Glasses配备了一颗1200万像素的专业级摄像头，支持特定模式下的高清拍照和视频录制功能。今年以来，Rokid、INMO、XREAL、雷鸟，所谓的“AI四小龙”公司均已完成亿元级别融资并先后发布新品，其中INMO发布的INMO GO作为全球率先接入AIGC的无限AR眼镜引发追捧。国际科技巨头如苹果、谷歌、三星及亚马逊，以及国内科技大厂OPPO等，也纷纷布局AI眼镜领域。

沙漠雄鹰认为，AR是AI最好的载体，未来20年，AI将彻底改变我们的生活，AI和AR将成为最好的互补呈现方式。如今我们是对着手机跟AI交互，未来我们戴上AR眼镜，AI会成为一个具象化的人呈现在我们面前，可以聊天和互动。人类正在经历从2D世界到3D世界过渡的阶段，如今所有二维手机的功能，今后都可以用三维的AR眼镜实现。从AI智能眼镜的组成来看，镜片是重要的组成部分，这一部分涉及光学、显示、芯片等几个主要行业。目前，光波导的光学方案、Micro LED的显示等受到广泛关注。

本周AI眼镜概念股大涨。例如，002301齐心集团实现了四连板，其它例如亿道信息、歌尔股份、宝泰隆、鹏鼎控股、宝明科技、恒玄科技、天键股份、佳禾智能、明月镜片、博士眼镜均有不错的涨幅。

市场对AI眼镜概念股的追捧，主要源于行业内的积极动态。例如智能眼镜厂商INMO影目科技在成都举办INMO2024新品发布会发布INMO Air3、INMO Go2两款AR眼镜。据贝哲斯智能眼镜市场研究报告显示，预计到2029年，智能眼镜市场规模将达到1067.78亿元，期间年复合增速达18.56%。在这场科技与时尚交织的浪潮中，深圳的博士眼镜已与星纪魅族、雷鸟创新、界环等品牌开展了紧密合作，汇聚了当下市场上最新、最全、最高品质AR智能眼镜产品。例如博士眼镜表示智能眼镜已经成为连接数字世界与现实世界的重要桥梁。为此，博士眼镜正在全力探索智能眼镜与视力呵护的最佳融合方案。例如明月镜片透露，明月在立足主营业务的同时积极布局眼视光行业前瞻性技术，在智能眼镜AR、VR成像显示运用等方面有很大想象空间，海外头部公司最近有很多产品，公司也进行了充分布局，加强与行业其他公司合作交流，目前和小米的合作正在有序推进中。例如亿道信息的AI智能眼镜已在定制研发过程中。公司表示，相关市场处于行业发展初期，消费习惯需要培育，市场拓展方面仍存在不确定性。例如水晶光电表示，公司会持续加强在AR上的研发投入，尤其是致力于解决反射光波导片大批量量产的问题，公司目标为明年建成一条反射光波导的量产黄金线。利亚德表示，目前拥有的光学动作捕捉技术可以用于AI眼镜的定位、4D手势追踪等的精度验证及评测，已为国内外多家AR及VR眼镜厂商提供产品。例如景旺电子表示，公司HDI/Anylayer、软硬结合板、软板、类载板等产品可应用于AI智能眼镜。例如环旭电子介绍称，公司无线通信SiP模组能够应用在AI智能眼镜产品上，2025年将量产。产品代工领域，例如佳禾智能为包括AR眼镜在内的智能硬件产品提供了灵活的接口设计。传感器领域，韦尔股份近日透露，公司图像传感器产品在小尺寸及低功耗方面的优势高度适配AR及VR包括AI眼镜等终端客户需求。

重点强调：本博创作目的是为了记录沙漠雄鹰对A股走势的个人思考和研判，并用于记录我自己的操作轨迹，是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。观点仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自负。

                      沙漠雄鹰（李德升）2024年11月30日 于深圳

每日叮咛：公元2024年11月30日，星期六，农历甲辰年十月三十日。甲辰年、乙亥月、戊戌日、壬子时。戊土生于冬季财星当令，自坐戌土比肩帮身，年柱甲辰七煞制比，最喜印绶生身为福，狗日冲龙：属狗和属龙的人逢冲，注意身体保养，且防范运势不佳。岁煞北：壬子癸方不能动土和修造，家中北方勿动，以免影响家运。戊戌天克地冲壬辰：八字中有戊戌、壬辰的人，注意交通安全，防范磕碰剐蹭。