艾德金融：港股收评丨恒指低开高走，消费股表现亮眼

大市评述

日内港股低开高走，截至收盘，恒生指数报18326.63点，下跌2.67点，跌幅0.01%，大市成交额1129.24亿港元。板块方面，其它服饰配件、酒精饮料、教育板块领涨，新秀丽(01910.HK)收涨9.71%，报26.55港元；电脑及周边耗材、药品、采购及供应链管理板块领跌，阿里健康(00241.HK)收跌7.09%，报4.85港元。

啤酒股、餐饮股等消费股走高，华润啤酒(00291.HK)涨超4%，青岛啤酒股份（00168.HK）涨超3%，百胜中国(09987.HK)涨超1%。华安证券指出，中长期视角看，啤酒行业仍处在结构升级为主要增长驱动力的新发展阶段，此轮战略转型对啤酒企业盈利能力的提振作用明显，目前供给侧推动结构升级+主动降本增效的共识仍在，继续看好啤酒板块投资机会。

权重方面，腾讯控股(00700.HK)收涨1.22%，报332.8港元。野村发布研究报告称，予腾讯“买入”评级，预计受中国新游戏推动，国内游戏收入或将在今年第三季恢复正增长，目标价510港元。公司第二季业绩好坏参半，总收入同比增长11%至1490亿元人民币，低于机构市场预期2%，经调整每股盈利同比增长34%，超出普遍预期的增长28%。在线游戏业务是收入低于市场预期的主要原因。

个股异动

1. 联邦制药(03933.HK）收涨16.99%，报7.23港元。联邦制药发布公告，预期集团截至2023年6月30日止6个月的净溢利约为人民币12亿元，而截至2022年6月30日止6个月净溢利约为人民币6.29亿元。

2. 新秀丽(01910.HK)收涨9.71%，报26.55港元。新秀丽公布2023年中期业绩，销售净额约17.76亿美元，同比增长39.8%(按不变汇率基准计算则增加 44.5%)。股权持有人应占溢利为1.525亿美元，同比增长171.5 %;每股基本盈利0.106美元。

3. 周黑鸭(01458.HK)收涨9.38%，报3.15港元。周黑鸭发布截至2023年6月30日止6个月中期业绩，该集团取得收益人民币14.15亿元(单位下同)，同比增长19.8%;毛利7.43亿元，同比增长10.6%;母公司拥有人应占期内溢利1.02亿元，同比增长453.6%;拟派发中期股息每股0.12港元。

4. 东方甄选(01797.HK)收涨8.41%，报37.4港元。消息面上，东方甄选旗下在抖音平台增加“东方甄选风味人生”“东方甄选店铺”2个账号。新账号认证信息均为“东方优选(北京)科技有限公司”，与东方甄选旗下6个直播间隶属于同一公司。

5. 腾讯音乐-SW(01698.HK)收涨6.78%，报26港元。腾讯音乐公布2023年第二季度未经审计财务业绩，总收入为人民币72.9亿元，同比增长5.5%。公司权益持有人应占净利润为人民币13.0亿元，同比增长51.6%。

6. 小鹏汽车-W(09868.HK)收涨4.40%，报65.3港元。小鹏汽车将于8月18日港股盘后公布2023年第二季度业绩。根据市场一致预期，预计小鹏汽车Q2营收为50.91亿元，同比下降32%；经调整净利为13亿元，同比扭亏为盈。

7. 碧桂园(02007.HK)收跌7.23%，报0.77港元。评级机构标准普尔指，碧桂园离岸债券存在违约风险，仍未支付两笔美元债券2,250万美元利息，债券未偿还总额10亿美元，虽然30日宽限期未到，但若果未能在宽限期内支付票息，将会被视为违约，并触发交叉违约。

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大行评级

1. 高盛发布研究报告称，予锦欣生殖(01951.HK)目标价4.8港元，评级“中性”，预计2023财年每股盈利预测为人民币0.15元，上半年每股盈利预测人民币0.07元及下半年人民币0.08元。另估计公司营运提升很可能在下半年而非上半年。

2. 美银证券发布研究报告称，重申腾讯(00700.HK)“买入”评级，下调今年收入预测至6190亿元人民币，反映更弱的游戏业务及更好的广告业务，目标价由473港元下调至450港元。公司第二季业绩好坏参半，收入因疲弱游戏业务抵销广告业务改善，逊于预期，但更高的毛利率令经调整净利胜过预期。

3. 野村发布研究报告称，予腾讯(00700.HK)“买入”评级，预计受中国新游戏推动，国内游戏收入或将在今年第三季恢复正增长，目标价510港元。公司第二季业绩好坏参半，总收入同比增长11%至1490亿元人民币，低于机构市场预期2%，经调整每股盈利同比增长34%，超出普遍预期的增长28%。在线游戏业务是收入低于市场预期的主要原因。

4. 美银证券发布研究报告称，维持新秀丽(01910.HK)“买入”评级，将2023/2024年经调整每股盈利预测上调5%及4%，以反映毛利率提升，目标价由30港元上调至31.5港元。公司上半年业绩符合预期，当中销售额同比升40%，经调整盈利升1倍，高于该行预期；毛利率同比升3.1个百分点至58.8%，也高于58%的全年指引。

5. 高盛发布研究报告称，将五矿资源(01208.HK)估值延伸到2024年，目标价由2.2港元上调至2.4港元，但由于经营存在不确定性及现有矿山成本上升，维持“中性”评级。

作者：艾德金融研究部

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