艾德金融：料日内恒指小幅震荡偏好，新能源汽车油气地产板块偏谨

大市综述 

昨日，港股市场三大指数显著下跌，截至收盘，恒生指数跌1.69%，收于17112.48点；国企指数跌1.65%；恒生科技指数跌2.47%。板块方面几乎普跌，互联网科技股、汽车股、电讯设备、医药等跌幅居前。

隔夜，美股市场三大指数集体上涨。道琼斯指数涨0.38%，标普500指数涨0.65%，纳斯达克指数涨0.48%。板块方面多数上涨。

欧洲市场，四大股指涨跌互现，英国富时100指数微跌0.08%，法国CAC40指数涨0.87%，德国DAX指数涨0.64%，欧洲斯托克50指数涨0.81%。

料日内恒指小幅震荡偏好。亚太市场，日经225指数涨1.50%，韩国综指涨0.72%。截至11月1日，恒生指数夜期(10月)收报17113点，跌31点或0.181%，高水1点。

从成交上看，昨日大市成交846.52亿港元，科技指数成份股成交186.54亿港元，南向资金净买入19.36亿港元。二季度以来，港股市场大市成交较此前有所萎缩，4月3日以来，恒生指数累计跌了16.12%，周线上看，31周21个阴线10阳线。

从技术面看，1月-3月，恒指走出“倒V”走势，累计涨3.13%，1月3日-1月27日累计涨14.70%，而1月30日-3月31日累计跌10.09%。估值上看恒指吸引力较大，但或仍需成交和基本面配合，1）美联储货币政策转向，暂停加息以及2）中国宏观经济进一步企稳复苏（尤其是房地产市场企稳回暖）或是支撑市场最大积极因素。

板块方面，隔夜纳斯达克中国金龙指数跌1.69%，显著跑输美股三大指数，热门中概股多数下跌，昨日恒生科技指数跌2.47%，料今日科技指数震荡偏淡，成份股趋于分化。从周线上看，科技指数回到了2022年11月时点位，形成一个“M”型，多条均线向下，下方支撑位3563点。

新能源汽车板块短期仍偏观望。隔夜美股“蔚小理”集体下跌，蔚来（NIO.US）跌2.93%、小鹏汽车（XPEV.US）跌2.88%、理想汽车（LI.US）跌3.73%。另外，联交所资料显示，巴菲特旗下伯克希尔于10月25日减持比亚迪股份H股，持股比例由8.05%降至7.98%。

房地产板块复苏仍需等待。 克而瑞地产研究：2023年10月，TOP100房企实现销售操盘金额4066.9亿元，环比增长0.6%，同比降低27.5%，同比降幅仍保持在较高位。累计业绩来看，1-10月百强房企实现销售操盘金额45634.6亿元，同比降低12.8%，年内累计业绩降幅继续扩大。

短期油气开采板块或高位承压。隔夜美油下跌1.17%，收于81.35美元/桶，自9月28日最高95.03美元/桶以来，美油已经下跌约14.40%。8月份美国原油产量跃升至历史新高，达到每天1305万桶，超过了2019年11月创下的每日1300万桶的最高纪录。另据媒体调查统计，10月OPEC原油产量比9月增加18万桶/日。俄罗斯石油产品的出口跌至17个月低点。

重点关注

1) 三一国际(00631.HK)：公司发布2023年前三季度业绩，期内取得收入158.37亿(人民币，下同)，同比增加36.5%；毛利43.08亿，同比增加59.5%；归母净利润17.72亿，同比增加36.7%。

2) 百胜中国(09987.HK)：2023年第三季度，公司收入为29.1亿美元，同比增加9%(固定汇率增加15%)，经调整净利润为2.48亿美元，同比增加19%(固定汇率增加27%)。

公司财报公布

今日，港股市场无知名公司发布财报。

新股动态

1. 喜相逢集团（02473.HK）：10月30日-11月2日招股，招股价1.05-1.36港元/股，每手2500股，入场费3434.29港元，预计11月9日正式上市。

2. 华视集团控股（01111.HK）：10月31日-11月3日招股，招股价0.88-1.04港元/股，每手4000股，预计11月10日正式上市。

3. 佛朗斯股份（02499.HK）：10月31日-11月3日招股，招股价14.18-16.18港元/股，每手200股，预计11月10日正式上市。

公司简讯精选

1. 中国石油化工股份(00386.HK)发布公告，2023年10月31日耗资4951.92万港元回购1234.4万股，回购价格每股4-4.04港元。

2. 2023年10月27日，蒙牛乳业(02319.HK)获Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.在场内以每股均价25.5495港元增持241.3万股，涉资约6165.09万港元。

3. 2023年10月25日，福莱特玻璃(06865.HK)获JPMorgan Chase & Co.以每股均价15.2957港元增持好仓170.8万股，涉资约2612.5万港元。

4. 协鑫科技（3800.HK）11月1日在港交所公告称，近期，多晶硅行业整体利润下行，但本集团颗粒硅产品在电消耗、热消耗、用工数等方面优势突出，在成本控制、盈利能力等方面，均表现出了极强的竞争力与抗周期的能力。

5. 百胜中国(09987)公布2023年第三季度财务业绩，总收入为29.1亿美元，较去年同期的26.8亿美元增加9%(或增加15%，按固定汇率计算)。净利润为2.44亿美元，较去年同期的2.06亿美元增加18%。经调整净利润为2.48亿美元，较去年同期的2.08亿美元增加19%(或增加27%，按固定汇率计算)。

6. 零跑汽车(09863.HK)发布公告，基于对公司未来发展的信心，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大公众投资者利益，朱江明先生（公司创始人、董事长兼首席执行官）及其配偶刘云珍女士、傅利泉先生及其配偶陈爱玲女士自愿承诺，自本公告日起未来10年内不以任何方式转让或减持其持有的公司股份。

国内外要闻

1) 中国10月官方制造业PMI为49.5，比上月下降0.7个百分点，降至收缩区间，制造业景气水平有所回落。非制造业PMI为50.6，前值51.7。 综合PMI为50.7，比上月下降1.3个百分点，表明我国企业生产经营活动总体扩张，但扩张速度放缓。

2) 中指研究院发布数据显示，1-10月，TOP100房企销售总额为52977亿元，同比下降13.1%，降幅相比上月扩大2.8个百分点。其中，10月单月销售额同比下降33.5%，环比下降7.5%。

3) 北京住房公积金管理中心明确，自11月1日起，公积金贷款在住房套数认定上不再考虑商业贷款情况，即“认房不认商贷”。疏解到雄安新区人员首套住房首付最低20%，最高可贷120万元；二套住房首付最低60%，最高可贷60万元。中指研究院市场研究总监陈文静表示，预计接下来更多城市将跟进优化公积金贷款相关政策，广州、深圳跟进的预期也较强。

4) 国际研究机构IDC发布数据显示，第三季度全球PC出货量环比增长11%，出货量6820万台，联想、惠普、戴尔分占品牌出货量前三名，其中联想出货量1600万台，全球市场占有率23.5%。

5) Canalys研报指出，第三季度，全球智能手机市场下降1%，出货量达2.9亿部。三星位居榜首，出货量达5860万部，市场份额达20%。苹果紧随其后，出货量达5000万部，市场份额为17%。

6) 中国香港第三季度GDP同比升4.1%，预期5.2%，前值1.5%；环比升0.1%，预期升1.4%，前值降1.3%。

大行评级

1、美银证券：维持比亚迪股份“买入”评级，目标价上调至433港元

2、摩根士丹利：予百威亚太“增持”评级，目标价25港元

3、美银证券：维持中金公司“跑输大市”评级，目标价下调至13.5港元

4、花旗：予比亚迪电子目标价42港元，建议“买入”

5、花旗：维持中国南方航空股份(01055)“买入”评级，目标价4.6港元

6、摩根士丹利：予百威亚太(01876)“增持”评级，目标价25港元

作者：艾德金融研究部

免责声明：通过本文发布给阁下的数据包含的所有观点、新闻、分析、报价或其他信息仅为一般市场评论，并非构成投资建议，也并非劝诱或推荐阁下买入或卖出任何金融产品。此外，本文内容是在没有考虑任何特定人士的具体投资目标或财务状况(包括存款规模，杠杆，风险接受程度和风险承担能力)的情况下编制的。任何参考历史价格行情走势仅为提供信息之用且基于发布者自己的分析。艾德金融及发布者不承诺和保证该行情走势可能会在未来发生，因为过去的表现不一定会说明未来的结果。发布者相信本内容所包括的信息的可靠性，但发布者不保证其准确性或完整性。阁下清楚发布者制作本信息的目的并非影响您的投资决定，因此，对于阁下因信赖此类信息或进行任何交易所造成的任何亏损，包括但不限于可能会有的盈利出现损失，艾德金融及发布者不承担任何责任。此信息不得于中国境内就任何目的复制或转发。