美联储继续暂停加息，美元回落支撑金价

2023年10月30-11月3日当周，中东冲突进入常态化，避险有所降温，不过美联储继续暂停加息，非农数据大幅走弱，令美元指数跌至105.0关口，支撑金价，黄金一度冲击2000美元大关，收于1992美元附近。原油方面，巴以冲突风险溢价逐渐消退，另外俄油出口增加，减产影响也开始减弱，油价逐步下行。而且需求疲软，油价确定支撑，美原油一度下破80美元关口，最后收于80.9美元。

    美国时间11月1日，美联储决议保持利率不变，声明中增加关注“金融状况”收紧、声明强调通胀有双向风险，美国Q3经济活动以强劲的速度扩张。鲍威尔称，美联储接近结束加息，正谨慎行事，考虑是否必须再加息，未考虑降息。消息公布后金价小幅上扬，美债收益率走低。

  当周数据显示，美国10月ADP就业人数增幅录得11.3万人，低于预期的15万人，薪资增速放缓至两年来的最低水平；美国10月ISM制造业PMI为46.7，低于预期为49和前值49。美国10月季调后非农就业人口 15万人，低于预期18万人，也低于过去12个月平均每月25.8万人的增幅，而失业率则上升至3.9，非农数据公布后，美元指数大幅下跌吗，金价一度上破2000美元关口，不过随后金价快速回落。

汇市方面，美联储连续暂停加息令美指失去上涨动力，美元指数回落至105.0附近；欧元方面，欧央行也暂停了加息，欧央行行长表示没还有继续加息可能，目前关键是将高利率水平维持足够长时间，让通胀回落至目标水平，欧美涨破了1.0700关口。英国央行继续暂停加息，还在会议纪要中表示，尽管没有加息，但利率需要在较长时间内保持在高位，以应对顽固的通胀压力，镑美也大幅上涨，收于1.2380附近。随着美元走弱，商品货币走强，奥美涨破了0.6500关口，美加掉头往下，进入1.3700下方。日本央行还宣布，将继续把短期利率维持在负0.1%的水平，植田和男强调，将继续实施超宽松货币政策，不过长期利率上限从1%变为更灵活的“1%左右”，美日短暂拉升至151.7后回落，最后收于149.3附近。

市场分析和展望：

     美元方面，由于美联储继续加息预期降温，美元指数缺乏进一步上扬动力，已经又掉头往下继续。技术上看，美元指数上方面临107.3这个压力，在这个压力下美指调整了一个多月后终于开始掉头，不过短期回落幅度可能不会很大，下方关注104.5和103.3支撑，上方关注106.3和107.3两大压力，

     黄金方面，中东冲突避险逐渐降温，金价上行动力减弱。技术上看，金价破2000关口后，形成第三波拉升，三波过后金价多头动力明显逐渐衰减。上方关键压力是2008和2055，靠近压力可带损试空（过了2008切勿追涨，11月份中下旬适当介入中长线空单）。上方关注2008，2022和2055压力。下方支撑关注，1970，1950和1935支撑，长线目标在1890-1912之间。

   白银跟随黄金上涨，但是避险对白银需求没有黄金强，所以白银涨势不及黄金。技术上看，白银再23.7附近受压，靠近此为不建议再追涨，如果出现补涨行情，可以考虑空单，上方关注23.7，24.0和24.7压力，下方关注22.2，21.8和20.6支撑。 

欧元兑美元，欧央行暂停了加息，但是表示会在较长时间内维持当前利率来压制通胀。技术上看，欧美上破了1.0700后，暂时摆脱了弱势，随着美元回落，欧美接下来继续小幅反弹为主。上方关注1.0760，1.0830和1.0930压力，下方关注1.0610，1.0520和1.0440支撑

      英镑兑美元，英国央行继续暂停加息，不过随着美元回落，欧美近期会有一波较好的拉升，技术上看，镑美在1.2100附近获得较好的支撑，并上破了1.2300关口，打破了下行通道。中短线回踩做多为主。下方关注1.2280，1.2180和1.2100支撑，短线上方关注1.2430，1.2480和1.2550压力。

    美元兑日元，美日在150关口附近徘徊，由于日本央行维持宽松态度，所以美日短期下行空间不大。技术上看，美日目前点位很接近去年的高点，不宜再追涨，短线进入回踩调涨，可以带止损试空，但是长线空头还差了一些动力。上方关注150.3和151.7压力，下方支撑关注147.3，146.2和143.5支撑。

   原油方面，巴以冲突暂对油价支撑有限，需求疲软，而且俄罗斯有增产迹象，油价已经掉头往下。技术上看，美原油在90美元关口美元附近受压回落，已经形成顶部，空头目标在80美元下方，近期反弹可以继续空。上方参考82.4，83.7和84.9美元压力，下方关注81.3，79.5，77.7和74.2支撑。

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