04月03日周四大盘直播

  15:08:37

  美国关税大棒落地，网上段子满天飞，小假里看国内要出什么政策对冲国外的这个关税。当然，危中也有机，下半年估计会有一些十倍，二十倍股的诞生，还不止一只。这是美国全面抬升关税的全球重大利空之下的一些个股重大机遇，这一类的个股会爆发到不敢想象的程度。不过严重依赖出口美国的一些产业链条确实会不好受了。下半年关注个股行情，不再关注大板块行情。

  14:40:19

  受昨晚的关税影响，今天出海相关影响严重，尤其是消费电子等海外建厂的，直接影响了科技情绪， 成交量比昨天有修复。低开会有回暖，抄底人多， 但是资金选择更多的是避险板块（内循环）后续也要多关注，比如消费、旅游、电力、物流、中药等等，或者种业或者化工等绩优股。

  13:13:16

  上午A股成交量7462亿，比昨天多1200亿，量能回升是好事，但这个量跟前几天比还是没什么变化。在特朗普关税影响下，外围市场暴跌，A股今天开盘还是比较强势的，低开高走，上证一度翻红。早盘的强势说明A股独立于外围市场，随后的走弱是因为没有主线带头，市场资金不知道玩什么，没有方向没有目标。

  11:22:14

  11点，市场小幅回落，稳住就行。今天下跌是可以接受的，当然了不跌更好。节后市场就会抱着一个强有力的预期。利空告一段落，不会再有更差的事儿发生了。坏事不怕早，好事不嫌晚。

  11:17:01

  对特朗普的关税批评，其实是最没用的表现。有人说美国正自绝全球自由贸易之外，这更有利于我们崛起的事干嘛要骂，你越骂反倒说明他作对了。中国必须依靠自己的内需的时候到了，内需好了，你才有跟美国人在谈判桌上谈判的底气，强国经济的特征都是以内需为主导。

  10:20:16

  精细化工的大部分品种，美国本土是没有产能的。 本身就在涨价周期上，现在关税又刺激了一把，那这一轮肯定是要涨到爹妈不认了。

  10:04:59

  早盘一般拉升之后，都会有回落，这个时候还有很多悲观者，借着反弹跑…今日市场估计还是来回震荡，波动会更大一些！

  09:47:37

  指数很顽强，翻红，地产白酒消费涨幅居前， 对外出口受限 对内消费有机会。每次有利空调整的时候都是我们逆袭的时候。

  09:40:05

  开盘看市场应该是有资金抄底，至少是低开高走了，不是直线下杀。目前个股杀伤力远远不如周一，其实这个消息是明牌，大家都知道的。

  09:02:43

  受益A股上市公司及逻辑

  以下行业及公司因技术自主化、国产替代需求或转口贸易潜力而受益：

  （一）半导体与高端制造

  1. 北方华创（002371）：国内半导体设备龙头，覆盖刻蚀机、薄膜沉积设备，技术突破加速国产替代。

  2. 长电科技（600584）：全球第三大封测厂商，先进封装技术（如Chiplet）助力供应链自主可控。

  3. 沪电股份（002463）：高端PCB供应商，5G基站和服务器领域需求激增，替代进口逻辑明确。

  （二）稀土与关键材料

  1. 中国稀土（000831）：央企整合国内稀土资源，强化全球定价权，受益于新能源需求增长。

  2. 银河磁体（300127）：全球粘结钕铁硼磁体龙头，技术壁垒高，替代进口需求显著。

  （三）医疗设备与生物医药

  1. 迈瑞医疗（300760）：呼吸机、监护仪等产品因美国进口限制豁免，市场份额提升。

  2. 山东药玻（600529）：药用玻璃瓶国产替代加速，受益于海外供应链重构。

  （四）新能源与汽车电子

  1. 宁德时代（300750）：动力电池企业受益于美国限制进口，海外车企转向中国供应链。

  2. 华工科技（000988）：激光设备与光通信器件龙头，汽车电子国产化需求激增。

  （五）软件与信息安全

  1. 用友网络（600588）：国产ERP市场占有率第一，替代SAP、Oracle等海外产品趋势显著。

  2. 中科曙光（603019）：超算服务器自主可控，政府与AI算力投资驱动增长。

  四、风险与市场展望

  1. 短期波动：关税落地初期或引发市场避险情绪，黄金、美债等避险资产可能上涨。

  2. 长期韧性：中国通过“内循环”政策对冲外部冲击，财政与货币政策仍有发力空间。

  3. 行业分化：受关税直接影响较小的科技成长股（如AI、数字经济）或成为主线。

  五、投资策略建议

  • 关注国产替代确定性高的领域（半导体设备、稀土永磁）。

  • 布局政策扶持的新兴产业（AI算力、新能源）。

  • 规避对美出口依赖度高的传统制造业（纺织、低端电子）。

  09:02:22

  昨天晚上大利空终于落地，利空落地就是利好。对中国实施34%的“对等关税”！对欧盟实施20%…美国超预期的关税对情绪的影响大于对实际经济的影响。按照2024年海关数据，RCEP（东盟10国加日韩澳新）、美国、欧盟、中国香港和中国台湾分别占中国全球出口总额的26.9%、14.7%、14.4%和10.2%，合计占比66.2%。其中中国对美出口额，从2015年的18.9%降至2024年的14.7%，目前已经不是我们的第一大贸易国。

  09:02:13

  提示：原力通富g众号已外链本直播，可便捷收看。

  09:02:08

  04月03日周四大盘直播