苹果iPhone Air22日发售(eSIM核心概念股全梳理

  10月13日，苹果宣布，中国大陆的顾客于10月17日早9点起可预购iPhone Air 机型，10月22日起正式发售。iPhone Air价格7999元起。

  所谓eSIM就是嵌入式SIM卡（Embedded Subscriber Identity Module），是由全球移动通信协会（GSMA）制定的新一代SIM卡标准。是作为传统SIM卡的升级形态，通过将通信功能集成于设备芯片，没有物理卡槽，实现远程配置运营商信息，具备灵活便捷、安全可靠、节省设备空间等优势。

  五大环节核心企业深度受益

  eSIM产业链条覆盖芯片设计、封装制造、平台运营、终端应用及配套服务五大环节。随着技术升级加速，各细分领域的龙头企业已显露锋芒。

  在芯片与安全认证领域，紫光国微（002049）作为国内eSIM芯片龙头，已通过GSMA SGP22 V2.5认证，支持400+运营商切换，车规级安全芯片市占率超60%。

  在封装与模组制造环节，澄天伟业（300689）全球TOP3 eSIM封装技术厂商，切入苹果Watch供应链，Q3业绩增长300%。新恒汇（301678）作为全球柔性引线框架市占率第二的企业，其eSIM封测月产能达3500万颗，服务华为低轨卫星架构及苹果eSIM机型。

  平台运营与解决方案领域，东信和平（002017）中标中国移动全球eSIM平台（1.5亿4亿元），成为国内首家GSMA安全认证企业。神州泰岳作为eSIM运营管理SAAS龙头，毛利率超70%，服务运营商及企业客户。

  04 核心概念股全景扫描，稀缺标的名单出炉

  结合一周市场表现与产业地位，布局eSIM产业链的13家A股公司本周平均涨幅达10.4%。以下为最具核心竞争力的稀缺标的：

  1. 日海智能：运营商核心供应商，月产能1500万片，独家中标中国移动1.2亿颗eSIM大单，全资子公司芯讯通与英飞凌、Kigen联合推出适配手表、手机的eSIM模组。

  2. 广和通（300638）：车载eSIM模组市占率超40%，深度绑定比亚迪、特斯拉等车企，联合中国联通发布5G+eSIM模组。

  3. 思特奇（300608）：自研eSIM管理平台服务三大运营商超2亿用户，技术适配性强，本周涨幅居前。

  4. 中国联通（600050）：国内eSIM政策核心推动方，自有eSIM平台商用化，物联网连接数突破3亿，在25省市重启服务。