08月05日周三大盘直播

  14:58:58

  今天的盘面一路高歌猛进，虽然个股之间有一定的分化，但也很正常，毕竟上方套牢盘太大，接下来无论是大盘还是个股，边震荡消化边向上不断修复走势，手里持有的低位股拿着等补涨即可。

  14:45:21

  药明康德(603259)将近5%的换手了，在150附近横一阵筹码交换了再继续上攻。我相信ai在材料学上也有极大的助力，但首当其冲利好的肯定是涉及军工的材料，即使面世，也不一定能曝光；但是在医学这块，如果有成果面世，其曝光速度肯定是远超其他行业。

  14:40:42

  八月份市场大概率会恢复到3-6月的震荡慢牛格局。不过，上半年是科技抱团太极致了，下半年风格应该会比较均衡，错杀的小登和优秀的老登应该都各有各的机会，不会像上半年存储芯片和算力人工智能那么极端了。一枝独秀不是春，百花齐放春满园。

  14:40:21

  这两天反弹全靠机构资金推动，主力顶多算是顺势而为，韩海力士，三星均缩量大涨，盘面上看被动抛压已基本消失。本子的铠侠更是已自低位狂拉超50%。整个外围简直是欢天喜地。所以，也就不难理解机构为啥这么“冲动”了。

  13:54:48

  科技等小登走强，资金就会撤离老登，毕竟跟老登三年，抵不上跟小登一天快活。前期扎堆躲进老登的避险资金，现在集体"叛逃"去追科技了 。资金只把老登当"避风港"。

  13:32:54

  通富微电(002156)AMD核心封测伙伴，类 CoWoS‑2.5D、HBM3e 封装成熟，马来西亚产线对接海外算力客.户，定增大笔资金扩高端算力封装，最直接承接海外溢出订单。最新消息称，AMD在财报中指出，公司依赖台积电先进制程和封装产能，而先进封装供应仍是限制因素之一。

  13:16:46

  这里核心还是科技足够给力，顶住了海外链的利空。指数横盘之后出现一根阳线，不够那就三根。

  13:16:07

  AI硬件端已经有好几个细分方向出现了两连板的情况，比如覆铜板细分的弹性核心华正新材、电子树脂细分的弹性核心东材科技、玻璃基板细分的弹性核心沃格光电，此外算力租赁的龙头利通电子也同样出现两连板。它们有着相同的共性：严重超跌！反弹确立之后的第一波行情就是超跌反，现让敢于抄底的资金赚钱，在让敢于追涨的资金赚钱，市场情绪就起来了！一定要重视这些龙头，他们的反弹修复高度决定了板块整体的反弹空间。

  11:20:10

  今天放量，走大阳的概率极大，将吸引更做多热情，科技方向在底部参与的都有机会。不要遇到一点波动就害怕，重要的是你内心对未来宏观与趋势可以做出深度判断与思考。

  11:03:19

  现在全球AI科技一盘棋，美国无疑是搬起石头砸自己的脚，中国也不会这么容易被打趴下。

  11:03:00

  中微半导(688380)半导体设备老大，昨天只上涨了2个点，今天就发飙了。消息人士透露，韩国三星电子和SK海力士正在评估中国中微半导体的芯片制造设备，考虑将其用于旗下中国工厂。

  10:48:15

  开盘一个多小时，市场的反馈基本上都是正向的！指数维持震荡偏强，而场内板块个股轮动修复的格局。大部分都进入了止跌反弹的节奏中，这种节奏体现了行稳致远的态势。

  10:35:33

  光模块限制这个消息迅速发酵，抖音，雪球几乎都是热搜第一。这个消息短期来看，无法证伪，但大概率可能会是真的，即使不是真的，在没有彻底证伪之前，都会是悬在光模块上空的达摩克利斯之剑。从概率来说，可能部分基金经理（我认为最少50%以上），有可能都会或多或少减少持仓光模块。这应该是大概率的事情。而散户情况可能不一样，前两天估计该跑的都会跑，头铁的则会不动。公墓和散户出来的资金，肯定要重新选择方向和板块，那么MLCC，存储，先进封装等前期超跌板块，此时看起来应该会不错，应该有一定量的资金进来。

  10:12:50

  目前市场内的资金本来就是要做反弹，但光模块出现突发利空，就只好做半导体和PCB。市场本身的内在节奏非常重要，当市场本身跌透了，资金就会坚决回补做多，哪怕利空。

  09:40:51

  华勤技术(603296)游资私募博弈...全栈垂直整合能力，完成物理AI形态落地，转型迅速且快速实现产能的数据中心、超节点布局产出能力，优秀高效的管理团队。无卡脖子供应链风险！布局未来庞大数据云计算与云存储需求！滔天巨浪中行稳致远！

  09:27:20

  “光模块”利空——路透社深夜丢出“深水炸弹”：特朗普政府拟禁止美数据中心采购中国新一代光模块。今天盯着“新易盛、中际旭创”的承接力度，它是板块情绪风向标，昨天高潮，今天预计是分歧！

  09:24:27

  昨晚美股的存储芯片方向大涨，截至早盘，韩国指数高开高走，海力士应该也是大涨的，那么今日存储芯片方向可能会补涨。当下市场的依旧是做多，只是需要把握节奏，不要去追涨，低吸就好。

  09:24:17

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  09:24:12

  08月05日周三大盘直播