1月24日动建立资本市场防假打假综合惩防体系 “零容忍”打击
技术指导员 
昨天A股上演绝地反击，上午还一片恐慌，各大指数连创新低！盘中传出2万亿小作文，引爆内外资一起发力抄底，大盘走出深V...终于硬气了一回。
但赚钱效应很一般，个股还有2000多家下跌，中位数仅+0.27%。市场反弹的原因，一是昨晚领导又开了个会，说要采取强有力的措施稳定资本市场；二是外围说平准基金可能要来了，规模大约2万亿。
目前虽然大周期仍是下降趋势，但不排除有小级别的波段反弹，需要做的就是锚定潜在方向，做好两手准备，这一期间对出手条件的要求要适当提高一些。投机接力这边，后面则赔率会阶段性提高，可以相对积极参与试错。
在这白雪皑皑的寒冬里，无论经历了怎样的动荡与洗礼，始终要学会在沉浮中找寻平衡，在波动中沉淀智慧，然后，静静地等待，那个属于我们的春天。
新能源（光伏＋光通信）
光电封装板块继续领涨，涨幅在逐渐加大。特别是近期海外的ai龙头半导体龙头集体创出新高，带动了国内的AI硬件产业链走强，主要是光通信模块之类。
消息面上，光伏龙头阳光电源发布业绩预告：预计2023年实现归属于上市公司股东的净利润93亿元至103亿元，同比增长159%-187%。该业绩超出投资者预期，受此消息影响，阳光电源盘中拉升，涨超6%。
此外，美股AI科技公司密集新高对光模块形成映射。上周美股AI算力产业链行情密集上行台积电创半导体周期下行以来新高，英伟达、AMD、微软、meta、戴尔超微电脑创历史新高，谷歌、亚马逊创近两年新高。
光伏产业链价格整体处于偏底部位置，目前整体已在企稳。在光伏整体融资收紧的大环境下，未来行业新增产能逐渐向自身具备良好造血能力的龙头及新技术突破较快的企业集中，光伏设备行业整体竞争格局转好。接下来仍要相信光，光伏为主的新能源，光通信为主的硬科技板块将是主流板块，尤其是光伏为主的新能源板块跌幅够大，去年年底至今多次放量异动，将会是接下来的主线。
外贸受益（上海自由贸易港）
上海自贸港还有浦东概念股有所走强，昨天午后不少概念股冲击了涨停也算是政策利好的带动，他们里面有些票却是超跌，非常明显的。
消息面上，上海：两办印发《浦东新区综合改革试点实施方案，受此消息影响，板块内多股涨停，长江投资一字，畅联股份、上海物贸、上海凤凰秒板。
此外，当前，我国外贸规模继续向好，外贸结构持续优化，Temu、SHEIN、TiKTok等新兴电商平台快速成长，轻工细分品类依赖于强大的制造供应链和快反优势，是中国跨境电商卖家优势品类，有望伴随平台出海优质供应链&品牌的份额提升。
要关注出口外贸方向能否成为阶段性新主线。近期的宏观经济数据显示，出口外贸方向回暖最为明显，且24年整体增速预期明显强于其他方向。从宏观的大逻辑来讲，解决通缩最好的方式或许就是拉动出口和消费，二者是近期各类政策比较集中的方向，也是这个板块持续走强的本质因素。出口外贸方向，观察龙头股份能否修复。
大金融 券商板块向来是市场见底后，反弹的领先指标。市场就是也会先考虑金融板块。这个时候的券商也就更猛一些。 昨天券商板块大涨2.37%，首创证券涨停，其他金融板块涨势也很不错，建元信托、九鼎投资涨停。 消息面，1月22日国务院常务会议强调，要进一步健全完善资本市场基础制度，更加注重投融资动态平衡，大力提升上市公司质量和投资价值，加大中长期资金入市力度，增强市场内在稳定性。另外，1月18日-19日，中镁金融工作在北京的会议！这是一次历史意义的积极磋商！ 昨天市场的反弹源于对就是政策的利好预期，一旦有相关利好出台，最为受益的还是券商板块。我们持续关注~ 昨天盘中最强题材就是上海方向，首先观察下龙头长江投资竞价封单最少要超过10e这个题材才符合预期，华建集团上海国资叠加人工智能，有晋级希望。城改提速贡献新增长点，AI技术赋能有望降本增效。公司为上海国资委下属建筑设计龙头，前身系1952/1953年成立的华东院/上海院， 今天上海板块全面走强，消息面上中办国办印发《浦东新区综合改革试点实施方案（2023—2027年）》，因为是新周期开启的节点，所以持续性大概率会比较好，关注国资企业为主，同时含有B股的企业，如果市场认可这个方向持续性的话上海凤凰和上海物贸大概率买不到，看看下午上板的开开实业是否会有机会。 直真科技，周一盘前推荐过，但是正好赶上了市场暴跌，经过两天洗盘，今天再次涨停，如果晋级就有打出高度的预期。电信运营商是“东数西算”工程的主要参与者之一，承担包括算力网络基础设施建设在内的相关工作。 这波人工智能反弹光模块是核心，随着应用的爆发和GPT5.0的推出将打开25-26年的增长空间，1.6T光模块配合NV的B100进展超预期，预计24年下半年开始规模出货，产业已经能够验证。板块内部一般是轮动上涨，光库科技是A股唯一薄膜铌酸锂调制器芯片的标的，主要应用于400G/800G/1.6T等高速、超高速光模块。 昨天盘后消息：氢能源 比亚迪获制氢电解槽专利，正在布局和探索氢能技术路线，小米招聘氢燃料电池开发工程师等岗位，预示入局氢能。华电重工 子公司深圳市通用氢能科技主要从事质子交换膜燃料电池关键材料的开发与生产，拥有氢能燃料电池核心材料产品气体扩散层、质子交换膜及催化剂的生产配方、生产工艺、核心技术。
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