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吃肥肉需要高度和耐心

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股海光头520股海光头520 2021-01-19 08:55:28 7167
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昨日文章标题《 电动车请勿大跃进》在汽车整车板块涨势承压的背景下(长城汽车领跌),汽车股行情不是结束了,只是涨幅过大后技术性修复,昨天文章点评关注智能汽车及数据模块公司,智能汽车中科创达大涨18%,广和通涨7.78%;移为通信涨幅4.17%,细分领域头部公司仍然值得全年关注。

中科创达是全球领先的智能平台技术提供商。在业绩预告中,公司表示,受益于智能手机、智能汽车、智能物联网业务市场占有率的持续快速提升,中科创达发布2020年业绩预告,预计2020年实现净利润4.28亿元~4.52亿元,净利润同比增长80%-90%。在此利好消息影响下,昨日中科创达股价大幅高开。

试着看了关联度比较紧密的几家芯片、服务器的公司,如:浪潮信息、中科曙光、裕同科技涨势喜人,有了中科创达开了个好头,相关联的行业的公司业绩也不会差的,特别细分领域的头部公司,流通市值大,流动性好,也会得到资金的青睐。

特别是新基金募集进入了高峰期,资金要布局,对于前期新能源、汽车、锂电池新基金会回避了,那么就需要寻找价值洼地的企业,对于业绩确定的科技类公司往往成了基金布局的目标。

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史无前例!易方达爆款基金首募规模接近2000亿
预计配售比例约为7%上了热榜,基金、股票投资能上热搜的真的不多,基金投资已经进入了寻常百姓家了。购买基金已经跟买房、打新一样开始进入摇号时代,降温后也是无人问津的,这就是热度。

以前不建议大家买基金,因为基金更多是配置股票,基金特别喜欢配置金融股、房地产、军工等大蓝筹,而这部分蓝筹波动太小,现在不一样了,蓝筹也是波段较大的。光头的观点有变:对于长期亏损的,没有比较好的盈利模式的投资者,不妨配置部分基金,比自己瞎倒腾要好,同时做个比较。

再看看下面一个案例,如今的蓝筹不再是那么笨拙的选公司了!在流动性相对充裕、上市公司密集披露四季度业绩前的背景下,市场资金在前期选择方向大致趋同,偏好历史业绩稳定增长、顺周期优质赛道、市值规模较大的公司。
 

韦尔股份2700亿市值大蓝筹业绩惊爆投资者圈,昨日封板,换作两年前都不敢想象,如今是家常便饭了,昨晚国产光学龙头韦尔股份公告,预计2020年净利润与上年同期相比将增加19.84亿-24.84亿元,同比增长将达426.17%-533.55%。

看看韦尔股份的k线是不是非常流畅,能到2000亿上方,没有过硬的业绩,机构不会买账的,所有最近几年还是买细分领域龙头,特别是500亿市值上方的公司,需要重点分析公司的在细分领域的地位。
     

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吃大肉要有高度和耐心
曾经多次说过,A股上市公司的估值,相对于欧美和日韩来说是非常便宜的,回头看看再次验证光头的观点是多么超前。

2008年巴菲特买比亚迪的时候股价是8港元每股,2009年股价十倍收益,股价超过80港元都不知道卖,是不是巴老爷子糊涂了,如果比亚迪港股是235港元了。

现在来看A股很多市值在500亿上方公司,都被严重低估了,特别是细分领域头部公司的科技股,未来还会涌现出更多类似比亚迪、宁德时代这样的细分领域的头部公司,也就是再涨十倍的牛股也不为过。

我们要学会站在高处俯视下面,这样我们的方向是不是更明确。不要用区区波动几个点的收益来衡量,那是菜农的收益目标,我们想吃大肉就必须有耐心。


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