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煤炭:“政策顶”已现

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股海光头520股海光头520 2021-06-29 08:53:28 7153
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猪肉板块一年内看不到大的机会,明年猪企将会大面积亏损,有钱可以明年低价收购一个养猪场。


周一猪肉板块成为领涨板块,一方面,春节后,多数猪肉股调整空间上腰斩,时间上也有四个多月,技术上存在超跌反弹的需求;另一方面,市场猪价连续上涨四天,每公斤上涨了2元,涨幅达15%左右。

短期猪价上涨,主要有三方面原因:第一,肉价太低,养殖户惜售,生猪出栏反而出现偏紧;第二,二次育肥选择抄底入场(就是买正常出栏的猪(240斤)回去继续养到300斤),加剧生猪价格的反弹;第三,市场需求出现部分反弹,最典型的就是有地区出现反季灌肠的表现。

当然,还有说法就是肉企先拉高猪价赚一波涨价周期,顺道清空库存冻猪肉;随后肉价下跌的时候,再低价收储。

不管是何原因,猪肉市场稳定供给已经不是问题,供过于求的局面短期不会有大的改变,肉价很难持续上涨,相关上市公司的业绩将进入下降周期,二级市场的走势在反弹后依然会去寻找底部,谨慎参与追高。

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煤炭:“政策顶”已现

周一煤炭领跌,潞安环能、兰花科创、昊华能源能悉数跌停。一方面,短期涨幅过大,它是率先钢铁、有色等品种走出来的;另一方面,消息面出现利空,发改委预计煤炭价格7月后将有大幅下降。

市场政策顶已现,但这波基于中报预期差的逻辑应该还没走完,预计还会有市场顶。市场好的时候政策干预会出现政策干预时候的高位,一轮调整后出现市场的顶部,底部也是这样,2008年市场不好的时候降低印花税也是难逃再度下跌的噩运。

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昨天电力板块出现不少涨停板,全国碳市启动+发改委说还原电力商品属性,市场预计居民用电可能会涨价,工业用电下降。

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连续七日万亿成交,熟悉的场景!

周期、金融调整,沪指维持3600附近窄幅震荡;创业板在新能源、医药的带领下,表现相对强势,收盘涨2%。两市连续第7个交易日成交破万亿,此情此景有点类似元旦后的行情。当时应该是16个交易日里,有14个交易日保持万亿。不同的是,本轮赚钱效应好很多。

短期而言,光头认为沪指风险有限,且需要在指数空间上再做突破,看今天能否破之前平台高点3629点。创业板连续强势,不加速、横向调整更有利于行情走的更远,注意前高附近的有效突破,回调注意3300一线的支撑。

总体上,维持看多不变,万亿成交下,市场机会还是很多的,希望能够继续保持板块间的良性轮动,投资者也需要把握好当下比较好的做多氛围窗口!

指数只是一个参考,我们更在意结构化的机会,比如科技的细分领域,有色、煤炭、钢铁的细分领域,券商的细分领域,这些才是我们关注的机会。

昨晚直播就说顺周期资源股业绩是有保证的,在顺周期资源调整就看煤炭了,近一个月每天涨幅超过12%,回到2017年的高位,两部门联合瞄准了煤炭。

顺周期资源股大幅涨价,抬高了很多制造业的成本,这就形成了市场需求涨价,对行业、公司构成利好,而管理层又不希望他们涨价之间的矛盾,未来就看市场的需求和政策之间的调节了。最终还是市场需求取胜。


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