煤炭：“政策顶”已现
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猪肉板块一年内看不到大的机会，明年猪企将会大面积亏损，有钱可以明年低价收购一个养猪场。
周一猪肉板块成为领涨板块，一方面，春节后，多数猪肉股调整空间上腰斩，时间上也有四个多月，技术上存在超跌反弹的需求；另一方面，市场猪价连续上涨四天，每公斤上涨了2元，涨幅达15%左右。
短期猪价上涨，主要有三方面原因：第一，肉价太低，养殖户惜售，生猪出栏反而出现偏紧；第二，二次育肥选择抄底入场（就是买正常出栏的猪（240斤）回去继续养到300斤），加剧生猪价格的反弹；第三，市场需求出现部分反弹，最典型的就是有地区出现反季灌肠的表现。
当然，还有说法就是肉企先拉高猪价赚一波涨价周期，顺道清空库存冻猪肉；随后肉价下跌的时候，再低价收储。
不管是何原因，猪肉市场稳定供给已经不是问题，供过于求的局面短期不会有大的改变，肉价很难持续上涨，相关上市公司的业绩将进入下降周期，二级市场的走势在反弹后依然会去寻找底部，谨慎参与追高。
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煤炭：“政策顶”已现
周一煤炭领跌，潞安环能、兰花科创、昊华能源能悉数跌停。一方面，短期涨幅过大，它是率先钢铁、有色等品种走出来的；另一方面，消息面出现利空，发改委预计煤炭价格7月后将有大幅下降。
市场政策顶已现，但这波基于中报预期差的逻辑应该还没走完，预计还会有市场顶。市场好的时候政策干预会出现政策干预时候的高位，一轮调整后出现市场的顶部，底部也是这样，2008年市场不好的时候降低印花税也是难逃再度下跌的噩运。
昨天电力板块出现不少涨停板，全国碳市启动+发改委说还原电力商品属性，市场预计居民用电可能会涨价，工业用电下降。
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连续七日万亿成交，熟悉的场景！
周期、金融调整，沪指维持3600附近窄幅震荡；创业板在新能源、医药的带领下，表现相对强势，收盘涨2%。两市连续第7个交易日成交破万亿，此情此景有点类似元旦后的行情。当时应该是16个交易日里，有14个交易日保持万亿。不同的是，本轮赚钱效应好很多。
短期而言，光头认为沪指风险有限，且需要在指数空间上再做突破，看今天能否破之前平台高点3629点。创业板连续强势，不加速、横向调整更有利于行情走的更远，注意前高附近的有效突破，回调注意3300一线的支撑。
总体上，维持看多不变，万亿成交下，市场机会还是很多的，希望能够继续保持板块间的良性轮动，投资者也需要把握好当下比较好的做多氛围窗口！
指数只是一个参考，我们更在意结构化的机会，比如科技的细分领域，有色、煤炭、钢铁的细分领域，券商的细分领域，这些才是我们关注的机会。
昨晚直播就说顺周期资源股业绩是有保证的，在顺周期资源调整就看煤炭了，近一个月每天涨幅超过12%，回到2017年的高位，两部门联合瞄准了煤炭。
顺周期资源股大幅涨价，抬高了很多制造业的成本，这就形成了市场需求涨价，对行业、公司构成利好，而管理层又不希望他们涨价之间的矛盾，未来就看市场的需求和政策之间的调节了。最终还是市场需求取胜。
昨晚直播就说顺周期资源股业绩是有保证的，在顺周期资源调整就看煤炭了，近一个月每天涨幅超过12%，回到2017年的高位，两部门联合瞄准了煤炭。
顺周期资源股大幅涨价，抬高了很多制造业的成本，这就形成了市场需求涨价，对行业、公司构成利好，而管理层又不希望他们涨价之间的矛盾，未来就看市场的需求和政策之间的调节了。最终还是市场需求取胜。
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