一文梳理：锂电产业链！

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股海光头520 2021-07-08 08:54:55

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2020年我国汽车销量达到2531.1万辆，连续12年蝉联全球第一，其中新能源汽车销量达到136.7万辆，创历史新高，也就是说新能源汽车还是有18倍的增长空间，最近10年这个赛道还是有比较大的增长空间。

新能源汽车和医美一样都是一个新的赛道，起码能看到未来增速，这就是资本狙击的对象，故事可以讲N年。

今天简单把锂电产业链梳理下：

1、做电池的如宁德，全球绝对龙头，市场上掌握定价权，曾经去调研的发现上游对它不敢涨价，怕被剔出产业链，所以调研回来后又默默买回宁德；二三线的比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。

2、正极材料因技术路径不同，分为三元正极（容百科技、当升科技、杉杉股份、格林美、中伟股份、厦门钨业）、磷酸铁锂正极（德方纳米）、钴酸锂和锰酸锂正极（湘潭电化）。

3、负极材料：璞泰来（龙头，做负极的是其旗下的江西紫寰）、杉杉股份、中科电气、翔丰华。

4、隔膜：分为湿法隔膜和干法隔膜，对应的龙头分别是恩捷股份和星源材质。

5、电解液：天赐材料（市占率第一）、新宙邦（市占率第二）、天际股份。

正极、负极、隔膜、电解液这四个细分领域，有些上市公司是都做，比如杉杉股份，是正极、负极、电解液都有；正极的行业集中度是最低，最高的是负极，其次是隔膜、电解液。

6、上游资源：锂（赣锋锂业、天齐锂业、永兴材料）、钴（华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业）、镍（格林美、盛屯矿业）、铜箔（超华科技、诺德股份、嘉元科技）。

锂电产业链还有导电剂天奈科技，结构件科达利，锂电设备先导智能、杭可科技以及下游整车的长安、长城、比亚迪等。

昨天绝大多数都是大涨的，午后踏空资金都开始攻击汽车整车和光伏等后排板块，而且板块的炒作已经开始扩散到稀土，所以盘中认为是短期情绪的一个小高点，建议这两天减点仓。

接下来是中报预告验证时间窗口，创业板现在不强制7月15日前了，但多数会选择预告，所以这里好或者不好，大概率可能都是一个阶段高点；至于说盘整还是回调，一看业绩如何，二看行业有没有利空，就像前两天的大跌的CXO赛道一样。中报之后的潜力需要等待后面新的逻辑催化。

... ...

指数没有问题，指数参考创业板指数，创业板参考创50，他给我们指引了方向，别一惊一乍的。其实我根本不关心指数，只是说说供大家参考！未来两年都是结构性的机会，重点关注高成长、业绩确定的行业，涨幅最大的会是行业次龙头，龙头盘子都太大的了。

周三指数早盘受中办、国办联合发布文件的影响，小幅低开，随后新能源、科技强者恒强，带领指数反包，预计周四早盘抛压比较大；不过，昨晚盘后消息面出现重大利好，国常会释放降准预期：

微信图片_20210708084857.png

适时虽不是现在，但二级炒的就是预期，给了预期，市场就能给你表演，所以今天的市场应该会不错。而且文中也提到大宗价格上涨的背景，背后也是隐藏深意的，暂时不多说，看看周四周期如何演绎！

下图是历次释放预期后，降准的时间点：

微信图片_20210708084902.png

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标签：赛道隔膜电解液指数行业

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