虚拟现实产业链梳理

关于VR、AR这些概念性问题，就不给大家科普，聊下看好的逻辑，主要有四点：

第一，VR产业链逐渐成熟，硬件出货量快速上升。

目前VR上游供应链已基本完善，如光学、微型显示、主芯片以及代工厂等都可提供稳定成熟的产品供应。而下游生态也日益完善，VR产品主要分为主打观影的高清观影VR和主打游戏的沉浸式VR，前者随着价格下降，有望进一步加速发展，后者各类游戏大作推动VR活跃用户增加。

根据数据显示，VR产业在20年迎来爆发式增长，2020年全球VR出货量670万台，同比增长72%。21年预计全球出货量达800万台,22年预计1480万台，迈过最重要门槛。预计VR在未来五年出货量有望达到5000万台。

第二，5G普及奠定基础，用户体验大幅改善。

5G的三大特点：高速率、低时延、广连接，而VR广为诟病的眩晕感，除了对硬件改善、提高刷新率外，对网络的要求也很苛刻。高速、低延迟意味着更好的响应能力，是VR顺利运行所必需的，能有效降低眩晕感，且让画面更加真实，更加身临其境。

第三，全球多家科技巨头积极布局VR生态圈。

各家科技龙头企业都在积极布局，如脸书、苹果、谷歌、三星、华为等。目前市场主要VR厂商有Oculus（facebook）、DPVR（大朋，国内市占率24%）、Pico（北京小鸟看看）和HTC等。其中Oculus市占率超50%，而HTC和SONY份额下降较快。

第四，VR产品将弥补消费电子处在的创新空档。

还记得前两年的无线耳机嘛？苹果发布新品，用户体验大幅改善，随后带动消费电子走强，未来VR也有望弥补消费电子当前所处的创新空档。目前各大VR主机厂商均会在今年下半年以及明年上半年陆续推出新款产品，行业有望进一步快速发展。

相关上市公司建议逢低关注，如歌尔股份（16年进入ARVR领域，代工+光学）、舜宇光学科技（VR光学领域的领导厂商）、韦尔股份（LCOS核心供应商）、全志科技（国内VR主控SoC领导厂商）、瑞芯微（国内VR主控强有力的竞争者）、水晶光电（投资Lumus，较早布局光学赛道），联创电子、蓝特光学以及做屏幕的京东方、深天马等。

1、周期股近两个交易日表现不错，市场开始走三季度的预期差。之前说过，只要大宗价格下不去，三季度就不会差。集装箱龙头这两天也不错，8月6日点评说过，集装箱依然是一箱难求。

2、桃李面包控股股东计划减持不超过2%。中报业绩一般般，股价的走势已经很弱，这个时候减持，怕是嫌跌的不够多......

3、盐湖昨日午后拉升涨停，带动锂电相关个股走强，这就是共振！盘后看龙虎榜数据是机构+游资，看今天延续性如何，风偏决定你是选择正主还是挑些回调低的，我个人的倾向是后者，盐湖还是等缩量吧。

4、宁德拟定增募资不超582亿元~刚送走电信，又来个这玩意......中长期来看，肯定是利好行业，利好设备、材料商的；短期而言，这是继电信后的又一次抽血，不亚于电信IPO，还需要等待监管审批，主要看资金是借着利好再拉一波还是直接砸。预计早盘会有相关受益方要冲高。