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猪老大也开始亏损了......

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股海光头520股海光头520 2021-10-15 08:36:43 4143
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牧原发布三季度预告,预计第三季度亏损5-10亿元,上年同期是盈利102亿。行业老大也开始亏损了,小弟们肯定也是惨兮兮~10月份以来猪肉价格连续探底,北京一斤猪肉7元,比部分蔬菜的价格还便宜,真的是少吃蔬菜多吃肉。


这就是典型的周期股,供给收缩-涨价-大家都养猪-供给放大-价格回落-不养猪-供给收缩,周而复始。目前虽然国家已经开启收储,但是距离猪周期的底部还有段时间,苦日子才刚刚开始。


看到猪,很多人或许会想到现在运行的煤炭、钢铁、有色等周期股,我认为是有点区别的。碳中和下,底层逻辑其实已经发生变化。以往涨价,企业或者小作坊主们都会扩产,竞争致使价格回落,但显然未来供给层面将是受限的,所以价格很难在回去,上市公司利润有保障,自然能规避大涨大跌。

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银保监会发布了《银行保险机构大股东行为监管办法(试行)》,对大股东股权质押比例过50%的将不允许行驶表决权以及明确禁止大股东不当干预银行保险机构正常经营等。一些已经发生的要求有序清理、只减不增,逐步规范。


把银行、保险的上市公司翻了下,国企、五大行不存在,基本是以城商行、民营保险机构为主,比如西安银行,大股东大唐西市文化质押了6.3亿股,是其所持股份的全部,而且这些股尚处于限售期的,是否有套现的嫌疑?还有江阴、民生、苏农等都存在类似的问题。

微信截图_20211014161316.png

保险上市公司有9家,只有西水、泛海、天茂是民营的,前面两个发生什么事大家都知道了,后面天茂实控人刘益谦是知名牛散,其将天茂的股权质押了9.65亿股,占持股的近44%,虽然没达50%,但是这种行为实际需要引起谨醒。

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1、部分锂电材料继续上涨,如氢氧化锂涨2500-3500元/吨,电解钴涨1000元/吨。目前碳酸锂、氢氧化锂的均价已到17万,10月由于限电限产等影响,需求不能释放,成交少,涨幅相对较小,未来随着限电缓解、需求释放,价格有望进一步攀升,二级市场的表现不会差。


2、酒鬼酒发布三季度预告,前三季度净利7.1-7.3亿元;第三季度净利润2-2.2亿,环比降速近15%。这个业绩与估值、市场位置是不太匹配的。


3、天山铝业前三季度净利32.3亿元,同比增164%;第三季度净利12.5亿,环比略增。业绩是符合预期的,但市场是超跌的。从几家有色铝公布的业绩看,还是符合预期的,相对比钢铁企业的预告好看多了。


4、通策医疗前三季度净利润6.2亿元,同比增55%,其中第三季度净利2.69亿,同比增5.9%,环比增45%。业绩还算可以,盘后龙虎榜看,有柚子大佬砸盘,也有机构参与,那么市场的调整可能就是机构调仓和节前节后涨幅过大致短期获利盘兑现。


5、湘潭电化预计第三季度实现净利润5500-5600万元,同比增速超24倍,环比增速70%。从科技、锂电、周期这三个半年报就不错的板块看,锂电的三季度业绩相对更好点。


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