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三季报披露完毕,如何看待?

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股海光头520股海光头520 2021-11-01 08:44:18 6375
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北交所开市前奏吹响

10月30日晚间,证监会发布了北京证券交易所基础制度,并明确了基础制度的生效日期为11月15日施行。这意味着北交所或将于11月15日开市,届时新三板精选层超过68家公司将全部平移进入北交所。

节奏还是比较快的,现阶段市场担忧北交所会对A股存量资金形成多大吸引。我们先看看北交所和科创板上市之初的区别:

第一,制度上北交所涨跌幅虽是30cm的,但要知道科创板当时20cm,两连板都少有,缺少散户的人气基础,所以制度上的优势并不大。

第二,科创板没有潜伏盘,除了拼运气中签的,大家都在同一起跑线,想拿一手筹码,必须开市当天介入,虹吸效应比较集中而北交所精选层个股,有心的早已潜伏在内,虹吸已被市场分批消化,那么11月15日当天的交易就是一种换手,你进我出,整体虹吸很小。

第三,北交所上市公司的质量与科创板差别很大,否则也不会去新三板了。一定程度上,意味着机构不太可能去拿筹码、参与博弈,更偏向是活跃资金。且北交所一次上68家,比科创的25家,相对更分散,意味活跃资金的分歧也会更大。

第四,看了下北交所的个股,流通市值超100亿的就两家,贝特瑞和连城数控,位置都不低,炒的起来?80%的个股流通市值都在10亿以下,盘子太小了。

第五,就新股而言,A股的新股都已连续6个交易日破发,尤其科创板破发的更多。新股,已经不在是稀有品种,供需矛盾持续放大。

综上,影响肯定是有一点的,会吸引小部分活跃资金过去,初期不会太大,所以别担心!至于能否扩大,要看北交所的赚钱效应如何。赚钱效应越好,虹吸效应越大;如果没什么赚钱效应,反而前期北交所潜伏过去的资金会逐步回流。

 

三季报各行业点评及市场观点:

三季报已经披露完毕,从披露情况来看,最好的应该是新能源行业,同比、环比基本上都是正增长的,所以近期新能源持续走强,尤其还有政策风口催化下,短期可能要注意高位震荡的风险,年底前赛道没问题。

其次好的应该是科技、周期,同比都很靓丽,但由于二季度的高基数,环比增长呈现分化,科技板块内环比仍正增长的家数,比新能源低,但高于周期。从市场三季度运行走势看,科技调整的空间、时间都够,短期有反弹的需求;周期是A字形,杀跌空间够,但时间以及政策面还有限制,需要观察下形势。

再次,银行、券商的同比数据都不错,叠加其低估值、低位置,有一定的性价比+防御属性,所以公募、私募、社保等机构都有明显加仓。

最后,医药、白酒、食品饮料、机械、家电等行业,分化比较大,同比、环比数据亮眼的不多,增速也不高。后市的机会更多要结合个股的位置看,偏向于技术上的反弹或者市场的轮动,趋势性机会暂时没有。

所以从三季报基本上也可以验证我们前期的观点,都有机会,但都没有大机会。指数没什么问题,沪指3500一线会有支撑,创业板留意上方3350点的突破,主要看新能源的延续性,否则这里不排除还会有探3100的机会。控制好仓位,把握结构性机会,宁愿错过不要追高。

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1、中国移动将于11月4日首发上会。又是一个500多亿的大家伙,但是有近期新股连续破发+中国电信的经历,很多人预计不会去打,除非行情稍微配合点。

2、美股三大指数齐创收盘历史新高,微软成为全球市值最高公司。大A股基本上有行情,都是一次到头,不等隔夜的,跟美股的区别还是挺大的,咱羡慕也没用。

3、美参议院通过了“2021年安全设备法”,该法案以“国家安全”为名,要求美国联邦通信委员会不得再对已被列入“威胁国家安全”名单的公司颁发新的设备牌照,以阻止华为、中兴等中国公司的通信设备进入美国电信网络。

2021年3月就已经将华为、中兴、海能达、海康威视和浙江大华5家中企列入“黑名单”,当时是限制使用联邦资金购买设备,民间或非联邦政府资金仍可购买,这次是将这一层也堵住,整体影响是有限的,中兴半年报欧美只占14%。


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