分歧中寻找机会！

兔年开门红，但成色略不及预期！在明显放量下，指数却险些收绿，意味着有资金返场，也有冲高兑现的，重点留意未来两日是否缩量。北向继续大幅净流入186亿，1月累计加仓已超1300亿，牛~

盘中表现最好的是新能源车相关概念股，比如一体压铸、汽车零配件，都是去年六七月游资热炒的。一方面，特斯拉从100美元反弹至177美元，A股共振；留意周一晚美股表现。另一方面，政策潜在催化，如汽车补贴促消费等。

倾向新能源有持续性！若仍是游资主导，选股上中小盘更优，回避机构重仓股；若机构回归，比如锂矿这种，业绩很好，逻辑也通，但普遍基金重仓，游资是不可能来抬轿的，只有机构点火，游资浇油。

据有色协会锂业分会统计，2022年中国基础锂盐产量如下：碳酸锂产量39.5万吨（产能约60万吨），同比增32.5%；氢氧化锂产量24.64万吨（产能约36万吨），同比增29.5%。

2023年的锂盐供给增量约30万吨；需求方面，全球锂电池产量预估增加约410-420GWh，按1GWh需要700吨碳酸锂估算，基本与供给持平。因此，整体今年锂盐供需仍维持紧平衡，供给刚性难以缓解。

就市场而言，周一若高开高走，涨个100点，势必短线承压，调整的时间、空间都不会小。所以反过来看，周一高开低走，未尝不是好事，在分歧中才有望走的更远。倾向周一的放量势必伴随风格的切换，注意接下来盘面逐步走强的品种。

尤其关注一些周一高开低走的，在未来3-5个交易日被资金又慢慢买回来，重新新高的品种，往往意味着后市新主线。

总体维持看多不变！更多提醒的大家的是把握好节奏，若量能不能持续9000亿以上，追高需要谨慎，更多是以潜伏、低吸为主的。

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【1.31基金板块盘前点评】

1、中概互联：高开低走，小跌，回到我们节前减仓的位置附近；暂时不接回，先观察两日，看有无折扣。腾讯底部上来翻倍，叠加短期连续拉升，有调整是正常的，看能否在360港元附近构筑一个小平台。

2、证券：微跌，不动。从中期角度看，注册制的预期以及券商的位置、估值，依然是相对低的；短期角度，元旦后涨了15%，调整个3-5%很正常，有回打10日线附近的需求。

3、军工：小涨，不动。周一是后来居上，成飞集团借壳预期引领资金炒作军工资产证券化。节前一直没等到的补仓机会，不知道节后可有小调整给打满的机会。

4、半导体：微涨，不动。我个人现在对半导体这块的预期不高，平常心~拿着只因套着太深...

5、新能源：光伏微涨，锂电小涨，不动。今年光伏要看海外装机需求的增长情况！锂电高开是在预期内，节前就反复强调特斯拉在100美元有支撑，有望与A股共振反弹的逻辑；至于周一的低走，则属于A股的内卷，短期关注其能否稳住并逐步回到周一高点附近，能则高看一眼。问题不大！

6、周期：煤炭小跌，钢铁、有色为主，不动。复苏的逻辑仍在，节前的涨了不少，调整下正常。煤炭围绕年线震荡，目前看是突破了去年9月来的下降通道；行业逻辑不变，无论是动力煤还是焦煤，供需仍是偏紧的，即便放开澳煤进口。

7、白酒：小涨，无操作。北向继续大幅净流入，大概率仍是在买消费。

8、医药：微跌，不动。喝酒吃药，我最近的观点是偏空的，所以点评少，尤其在我酒清完后，更多属于常规点评；药还是保留主仓的，没办法，还套着在...