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低位拿好,高位看图做!见光死?

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股海光头520股海光头520 2023-06-21 07:35:22 4560
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张勇将于9月10日卸任阿里董事会主席兼CEO,蔡崇信接任集团董事长,吴泳铭任CEO。

2019年9月10日教师节,马云正式退休,到今年张勇卸任,正好是4年。张勇执任的4年,贯穿疫情始终,阿里这几年因为内外环境的变化,业绩很难评价。

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从这次人事变动看,张勇专注做云公司,未必就是坏事。第一,1+6+n,这个“6”未来都有可能独立上市,而阿里云大概率能在12个月内独立上市;第二,云领域竞争激烈,挑战尤为艰巨,想要杀出重围需要老将掌舵。

蔡崇信接任董事长,24年前放弃百万美元年薪500元月薪加入阿里,是阿里的传奇人物,他的功绩和重要性不言而喻,妥妥的阿里压舱石,而且这么多年一直担任副董事长职位,接任顺理成章。

接棒阿里CEO吴泳铭是十八罗汉创始人之一,技术出身,为人低调,做出了手机淘宝,负责过阿里所有主营业务的CTO(首席技术官),如支付宝、淘宝,后来投资投出了高德、理想汽车等,接下来看其如何带领阿里做出创新迭代。

这样大厂的人事变动,其背后的战略细节,不是咱局外人可以真正解读清楚的,但变一变、动一动是好事,佩服阿里壮士断腕的勇气!

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周二船舶军工领涨,近三日表现都不错。消息面,国内大型船厂排单至3-5年后。20年一个船周期,上一轮周期是03-08年,现在市场认为新一轮周期拐点。从供给端看,过去十几年,供给收缩明显!

造船厂数量从07年的700家急剧下降到2022年的约300家,目前每年可建造和交付约1200至1300艘,远低于2005年至2010年每年建造和交付2000艘的产能水平。

短期市场而言,预计AI还会活跃,但对其他板块的抽血已经不明显,因为确实太高了,场外看客也不敢追,所以对盘面带动有限,也意味分歧会很快到来,大概率月底或7月初,毕竟年中TMT基金经理或者移仓的净值还要靠它们带带。

今天是节前最后一个交易日,平常心对待,市场的博弈可能在节后。在自己的持仓玩,别乱切。低位的拿好,高位的看图顺势遵从纪律!

提前祝大家端午安康!

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1、中芯国际周二盘中一度跌近7%,尾盘-5%报收。

传台积电要一定程度放开对大陆芯片的代工。弱势玩闪崩,常态...即便台积电放开,其也是主做高端产能,28nm的玩不过中芯,中芯是10nm以下的玩不了,且台积电在国内的产能就在南京,最高制程12nm。

2、国新办将于今日上午10时介绍新能源车产业高质量发展有关情况。

可能涉及三方面,第一,购置税、新能源汽车下乡的预期;第二,充换电等基础设施政策;第三,自动驾驶、辅助驾驶等新技术。基本是市场近期炒的,会不会见光死,拭目以待。

3、今年白酒经销商普遍反馈酒水生意不好做,端午也未带来太大起色,市场动销较为平淡。

从跟踪看,白酒今年库存压力较大,市场价格倒挂比比皆是,注意消息对短期白酒的杀跌,毕竟最近白酒反弹了一波有不少获利盘。对白酒,我认为现在是磨底阶段,等8月跟踪经销商备中秋+国庆双节的补库情况。

4、截至今年5月底,林园旗下的“林园投资309号”累计净值已回落至0.5;同为林园旗下的林园投资231号、林园投资235号累计亏损也已超40%;另有林园投资312号、林园投资187号等多只产品累计亏损率超30%。

第一,这两年大环境不好,公私募都在亏损线挣扎,市场内卷;第二,靠茅台靠白酒消费起势,转换其他板块,其实就是超出认知以外的了,亏钱理所应当。


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