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ChatGPT概念扩散!市场对经济数据预期很高~

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股海光头520股海光头520 2023-02-09 17:12:43 13599
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惠誉评级(全球三大国际评级机构之一)将2023年GDP的预测从之前的4.1%上修至5%。北向周四再度净买入120亿,或与此有关!此前,花旗、大摩等国际顶级投行也都发表看好中国经济复苏领头羊的观点,反而国内机构分歧很大。

在汉王、云从、海天瑞声相继收到监管函后,周四ChatGPT概念出现分化!资金在短暂分歧后,扩散到ChatGPT概念上下游,即算力芯片和CPO(将交换芯片和光引擎共同装在同一个插槽上,形成芯片和模组的共封装)概念。

市场认为,无论是从技术原理角度还是运行条件角度,ChatGPT都需要强大算力作为支撑,从而带动场景流量大幅增加,则会增加对于高端芯片的需求,进而也会拉动芯片均价,量价齐升导致芯片需求暴涨。

这也是周四半导体大涨的原因!游资切换的基本是以科创板次新股为主,或者是连续调整的低位标的。周五观察持续性,若继续在芯片上发酵,后期类似北方华创、韦尔等大票存在补涨需求;若是再度分化,则可以留意计算机硬件方向。

面对指数级增长的算力和数据传输需求,可以进行提供的GPU或CPU+FPGA芯片厂商、光模块厂商即将迎来蓝海市场,相关概念股如 :

① GPU:海光信息、景嘉微等;② CPU:龙芯中科、中国长城等;③ FPGA:安路科技、复旦微电、紫光股份等;④ AI芯片:寒武纪、澜起科技等;⑤ 光模块:德科立、天孚通信、中际旭创等。

周四成交了9000亿,相比上周的万亿,赚钱效应不可同日而语,两市涨超3%的达到670家。所以我上周老是点评:万亿喂狗了.....现在看,经过上半周的缩量调整,场内留下的都是相对看多的,内耗没那么严重了。

此外,周四的强势,可能也与即将出台的1月社融、信贷数据有关,卖方机构给予的预期很高,信贷4.3万亿、社融5万亿,甚至有6万亿。看数据出来后,市场怎么反馈,是高开低走还是继续强化经济复苏预期,即高开高走。

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【2.10基金板块盘前点评】

1、中概互联:小涨,不动。周四这根小阳线,是技术反抽还是止跌信号,尚待观察;若后面不在创新低,则空间上调整完毕,市场有望逐步拐头向上,且看。

2、证券:小涨,不动。市场情绪一回暖,踏空的资金就会回补;技术上,前面说了空间上差不多,时间上还要等等。

3、军工:小涨,不动。

4、半导体:大涨,不动。最近一直强调看突破下降通道线,提醒可以加仓博弈;周四的走势已经突破下降趋势性,且伴随放量,但有效性还需确认,一方面技术需要,另一方面主涨品种基本围绕次新+科创板或者超低位,大票权重涨幅并不大,所以基金净值不如etf涨幅大。

5、新能源:锂电、光伏微涨,不动。钙钛矿、固态电池、一体化压铸等题材异动,但基金重仓股无动于衷,耐心等着呗~

6、周期:煤炭、钢铁、有色微涨,不动。

7、白酒:大涨,暂无操作。北向再度大幅净买入,但从形态上看,倾向是技术上的反抽。

8、医药:微涨,不动。


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