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股海光头520股海光头520 2023-03-23 17:31:38 6900
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新能源短暂热了一天,市场热点又重回数字经济,并开启科技向的内部快速轮动,一些细分领域有加速赶顶迹象。周四全市场涨幅超3%的仅340家,如果持仓没有chatGPT、计算机硬件以及半导体,基本就是赚指数不赚钱。

“一九”行情再度到极致,好一点是,对其他方向如新能源、医药、军工等抽血没此前厉害!一方面,市场这两天在放量,周三9500亿,周四1.02万亿;另一方面,也是数字经济太高了,部分资金估计也不敢抄了。

但若数字经济方向持续热,或者换到中特估方向,而机构向在未来2-3日内仍不动,那本周初介入的短期资金可能会再度撤出,进而形成扰动。

我个人认为数字经济方向短期有点热和拥挤了!从信创到chatGPT,再到计算机硬件、三大运营商,然后AI、GPU以及下游传媒、游戏,还有半导体,该轮的都轮了一遍,且大部分都处于相对高位。

重点观察接下来的成交量,如果既要数字经济好,又要中特估、机构赛道股均有表现,那没有1.2万亿以上的成交,是不太行的。能到1.2万亿,那就是题材+主线的共振行情,大家都舒服。量不够,就要小心内卷所致的调整...

且看!我不太建议大家去追高,更多去低吸潜伏一些,不看新能源,也可以看科技内部如半导体的补涨。若数字经济继续热,这些低位半导体一定会被热钱干起来的。

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据上海钢联发布数据显示,周四部分锂电材料报价下跌,电池级碳酸锂跌1万元/吨,均价报28万/吨,工业级碳酸锂跌1万元/吨,均价报24万/吨。

有点超预期了,可能跟一季度油车降价,这让电车很焦虑,销量受到影响。销量不及预期,自然中下游不着急拿货,有点待价而沽,所以碳酸锂报价持续下跌。

不过,随着各地政策出台,以及碳酸锂价格下跌,电车的成本也会下降,销量也会逐步回升,我倾向碳酸锂差不多到位了,且年中前后应该还会回到35万左右。

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【3.24基金板块盘前点评】

1、中概互联:小涨,不动。本周一直强调美联储议息和腾讯财报,现在看,美联储议息略不及预期,腾讯财报还不错,所以周四腾讯大涨,突破下降通道,恒指跟随摸年线,还未突破;鉴于议息不及预期,整体港股的节奏上,可能还有波折,比如拉到21000点徘徊。

2、证券:小涨,不动。北向小幅净流入48亿,整体还是随行就市!

3、军工:持仓有紫光国微的,周四军工净值应该微涨;没有的,整体军工净值变化不大。以目前盘面风格看,耐心等待数字+人工智能向见顶吧...

4、半导体:大涨,不动。昨天说等周四,今天的表现没让人失望;节奏上也是强势股加速、低位股补涨为主。蔡经理的诺安有点怂,没跑过etf,但很多是低位大票,应该有后劲,且看。

5、新能源:光伏、锂电微跌,不动。在科技活跃的时候,周四新能源也没杀,我觉得是好事;若后面再度被轮到,意味不再被抽血,那么上涨就只是时间问题,继续持仓观察。

6、周期:钢铁微跌,主要还是看宝钢,这点已经说过,预计还有修整;煤炭、有色微涨,中铝周四表现还可以,留意短期被轮动的预期,看最近大宗铜也在逐步走强。

7、医药:净值变化不大,不动。

8、白酒:微涨,暂无操作。看了周四表现较好的几只标,更像是技术上反抽,白酒板块还是看茅台的走势。随着外围加息预期放缓,北向有望对消费蓝筹形成支撑。


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