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人工智能概念股梳理

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股海光头520股海光头520 2023-04-10 08:24:03 15049
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主板注册制首批10只新股将于周一正式亮相,意味着全市场新股中签统一改为500股,上市前5天不设涨跌幅,以及2%的价格笼子挂单机制,10天100%、30天200%涨幅停牌机制等均会同步实施。


中国结算下调券商备付金比例,由16%降至15%,意味券商可以少放一点钱在中国结算那,留在手里的钱更多,预计为券商释放上百亿资金。不算多,但对于券商肯定是好事,尤其现在市场多头氛围可以,不排除短期有超预期表现!


美国劳工部发布3月非农就业报告,新增非农23.6万人,预期23.9万人,失业率下降至3.5%。3月非农是自2020年12月之后的最低值,意味美国就业市场有转冷迹象,加息在发挥作用,


对股市来说可能更偏向中性,因为不加息,流动性有好处,但就业转冷,意味衰退隐现,基本面受干扰,这点看则偏利空。短期就A股而言,影响不大,因为A股现在量也放出来了,有自身独特逻辑。

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今年以来,AI引领TMT(计算机、通信、传媒)大放异彩,整体板块的涨幅超过30%,涨幅翻倍的个股多达五六十只。立足当下,如何理解本轮TMT行情仅是阶段性主题还是大切换初期?


一方面,TMT行业经历长达两三年的调整,其估值水平和基金持仓均处在历史低位;另一方面,2023年数字经济迎来政策催化、产业浪潮、盈利反转的三重催化。


十年一轮回,本轮TMT或许不是阶段主题,而是大切换的初期不过,股价上涨的过程肯定不会一帆风顺,一波三折是难免的。短期没有介入或者浮盈不够的,不建议去高位接盘,耐心等待机会,或寻找价值洼地的个股。


2021年成长中的新能源板块明珠—上游锂矿股一年十倍,2023年还有可能一年十倍的股票大概率就在数字经济的明珠—chatGPT概念股。chatGPT是AI大模型里程碑式的胜利,带来了AI的“iPhone时刻”。


一般而言,人工智能的生命周期包含以下五个阶段:

1、问题定义阶段,确定研究的范围和目标;

2、数据收集和处理阶段,为数据分析做准备,进行数据采集、清洗和标注;

3、模型开发阶段,基于预处理的数据,选择合适的算法和模型进行训练,并对模型进行评估和优化。

4、部署和应用阶段,将开发好的模型运用到实际问题中,选择合适的技术平台进行部署集成;

5、监控和维护阶段,进行性能检测和调整,并定期更新维护。


因此,数据、算法、算力是人工智能的三个核心,是构成AI领域的基础设施。


数据是人工智能输入的源头和输出的结果,贯穿AI的整个生命周期,较高的数据质量和足够的规模体量一定程度上决定模型训练的效果,如海天瑞声、拓尔思,数据基础设施的三大运营商等。


算法是一系列解决问题、实现特定功能的有序指令和步骤。在AIGC行业中,算法是模型的基础,用于实现数据分析、人工智能模型训练等功能。算法+大模型概念如360、科大讯飞等。


算力包括CPU、GPU、FPGA、ASIC等AI芯片。云计算技术和5G、6G通信技术的发展,让算力的分布和调度更加灵活,有助于满足各种场景下对高性能计算的需求。算力偏向半导体、通信等硬件,也是市场炒作的主方向,如:


①AI芯片寒武纪、GPU海光信息、景嘉微,CPU龙芯中科,芯片IP芯原股份;数据存储芯片江波龙、兆易、君正等,基本属于半导体范畴。

②服务器浪潮信息、中科曙光、工业富联,CPO概念(光模块)中际旭创、天孚通信、新易盛、剑桥科技,基本属于通信设备(计算机)范畴。


多模态下游应用如智能视频终端的海康威视、大华股份、萤石网络,PCB沪电股份、兴森科技、深南电路、生益科技,传媒娱乐如汤姆猫、中文在线、吉比特、上海电影,还有同花顺、金山办公等。


有些纯粹炒概念的,会在第一波调整中,从哪来回哪去,有些略显正宗或者预期强的,则可能是宽幅震荡,下有支撑。调整是检验标的成色的试金石!

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【4.10基金板块盘前点评】

1、中概互联:港股休市。

2、证券:微涨,不动。周末有利好,技术上,1月底突破年周线失败回踩,修整2个月,如今再度临近,留意未来两周走势。

3、军工:微涨,不动。短期看本周有无填坑行情,修复至3月初的位置,即把被数字经济抽血调整形成的坑给填平。

4、半导体:微涨,不动。探底回升,连续拉升后,短期热度已经形成,所以有反复很正常,观察2-3日,至少先等5日线上移。

5、新能源:光伏微跌,锂电微涨,不动。短期等等一季报,看看到底差不差,比预期好,则修复;跟预期差不多,则横一横看二季度环比改善。

6、周期:煤炭、有色微跌,钢铁净值变化不大,不动。高频数据显示开工数据在上升,但反馈到股价的过程需要时间,就跟21年做周期时,二季度就开始看,真正反馈是三季度。

7、医药:大涨,不动。率先修复,至于空间则需要观察。

8、白酒:微跌,暂无操作。


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