一则传闻引发的反弹！新规下拥抱趋势~

2023年一季度GDP同比增长4.5%，机构此前预期是4.1%左右，所以这个数据是超预期的。且在发布会上，国家统计局发言人表示：今年二季度经济增速可能比一季度明显加快。

从交流看，机构对二季度的预期普遍都在7%以上，我倾向7.5%应该没啥大问题，全年5.5%亦是有很大概率实现的。经济复苏超预期，叠加当前宽松（Q2-Q3）的流动性环境，A股总体机会大于风险。

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周二午后新易盛、中际旭创等光模块概念股快速拉起，系市场传闻中际旭创（也有传是新易盛）拿到来自英伟达和谷歌新追加的两笔800G订单，这是今年业内接到的第三次加单 (第一次来自3月的英伟达，第二次来自脸书)。

前期聊chatGPT时说过，人工智能最可能先有业绩落地的就是服务器、AI芯片等硬件设备类，建议有调整可以关注。但目前的位置看，哪怕传闻再好，性价比不高，短期倾向AI相关会有技术反抽，但整体是以调整为主。

而且我认为大家一定要观察全面注册制交易新规对A股交易生态的改变！10个交易日涨幅100%、30个交易日涨幅200%必停牌！这个规则从长期看，一定会减缓A股的上涨速度。

目前不少人工智能个股底部上来两三倍，这里再涨一倍，意味底部上来近5倍，两倍则是底部上来10倍，而市场不会等到真到那个位置才停，一定会提前卷，比如上周的奥飞娱乐、曲江文旅，四连板就停，真看好现在调整进岂不乐哉~

现在的市场每天涨超3%就三五百家，追高所能获得的超额收益并不高；而且也不一定非要局限在科技向，市场一些其他细分领域如中药、有色铜铝等其实走的并不差。不涨停、涨不停，未来每年都会有几百只年涨幅两三倍的长牛趋势票！

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歌尔股份周二跌停，2022年净利润同比下滑59%，计提减值18亿（库存商品价值下降，去年值10块钱，今年只值5块钱）。年报是有心理准备的，差的是一季报，净利润只有1亿，同比下跌88%，可营收仍增长近20%。

典型的增收不增利，预计歌尔之前就是靠苹果赚钱，现在订单没了，其他营收只能勉强糊口（一季度毛利只有7%...）。

消费电子现在是弱周期，这波借着人工智能风口上行，已经提前透支部分股价。对于苹果产业链，年初立讯大跌的时候我说过，背靠大树，自身缺乏硬核的，原则上都是等风口（消费电子）来再参与。

韦尔盘后披露一季报，业绩同样出现大幅下滑！市场知道半导体现在是下行周期，但预期二三季度周期见底，提前抢跑，所以半导体短期走势反而走出景气牛的感觉。预期你的预期，提前透支股价，结果可能就是景气复苏时股价才会再度迎来反弹。

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【4.19基金板块盘前点评】

1、中概互联：微跌，不动。节奏不会太快，耐心点。

2、证券：微跌，不动。缩量十字星，小趋势尚在，短期仍有上行动能。

3、军工：净值变化不大，不动。尾盘再度拉升，板块指数接近翻红，沈飞一度拉涨3%，继续留意。

4、半导体：小跌，不动。短期还是看调整的，留意周二的下影线以及上周五的下影线是否在后半周被回踩。

5、新能源：光伏小涨，系储能相关标的带动；锂电微涨，不动。震荡第二日，早盘冲高，但人工智能方向也出现技术反抽，尤其午后更有光模块加单传闻，市场方向再度混乱，个人短期仍看高切低和低位轮动。

6、周期：煤炭小涨，钢铁、有色净值变化不大，不动。煤炭去年9月开始调整，杀空间用了3个月，今年盘了3个多月，看这波能否重回年线上方，突破底部盘整的大箱体。

7、医药：小跌，不动。药明康德、美迪西减持，早盘带坏cxo，周二消化下，基本差不多；而且这波医药目前为止还没怎么放量，所以继续持仓观察。

8、白酒：净值变化不大，暂无操作。