熬!!!!!
正文:
大家好啊,在连续的反弹之后,今天市场迎来调整。
从宏观层面来说,“懂王交易”有弱化迹象,“哈里斯交易”获得市场新一轮关注。
长期关注我的朋友应该知道,我对于这种表面的变动不感兴趣,因为他们带不来长期的投资逻辑。
哈里斯zc主张其中有两点,一个是给穷人减税,一个是加大出口,这两点其实对于利率来说也是好事。
此外,据路透社最新消息,美联储可能在下周的政策会议,删除对“通胀高企”的描述。
曾任2018年至2022年美联储副主席的理查德·克拉里达更是表示,随着通胀下降和劳动力市场降温,年内三次降息“确实有可能”。
所以,其实不管谁上任,加息游戏已经无法持续,另一方面就是,目前的状况也使得民粹主义抬头意愿强烈。
本质上,是“利率走向”和“社会走向”的周期性波动体现,而这两个点的下一步波动走向,其实对于我们的经济以及市场将会更有利。
所以,懂王上台当然很好,但是即便是哈里斯,也不得不做妥协,我个人认为,懂王还是大概率,这也是周期性的体现和选择。
对于我们重点关注的生物医药来说,其实主要也是关注利率水平,这个依旧是目前对行业影响最大的因素。
而其实,我们从目前几份CXO的业绩预报来看,我们也能感受到,行业是在持续复苏的,那么随着9月份降息的逻辑,这个复苏进程也将持续推进。
所以,目前对于生物医药行业,我们的观点不变,还是曙光初现,并且随着时间的推移,应该是越来越乐观的。
午后,市场出现了加速下跌的情况,消息面有些不确定性因素,但我看不出这个事件为何会指向A股下跌,反正现在什么大事都是A股买单,习惯就好。
这两天市场走弱,确实也是gjd这两天休息了,但是,从我们的分析来说,市场还是具备自发向上的动能的。
还是之前的观点,3000点一下不用讲道理,继续熬住就行,希望跟我们一起熬的朋友也欢迎加入圈子。(点击加入)
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以下为市场评估表:
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