静待降息!

正文：

大家好啊，今天市场继续震荡，现在全球资金都在翘首以盼周五凌晨的议息会议。

根据最新降息概率，目前降息50个基点的概率为64%，25个基点为36%。

我还是之前的观点，25个基点我就满足了，不在多少，在于开启趋势，如果降50那就超预期了。

上周五，社融和人民币贷款数据出炉，较7月份有所反弹，另一方面，M1降幅仍在扩大，M1-M2剪刀差仍在扩大，说明经济活动依旧疲软。

关于经济问题，我们已经说了多次，现在需要美联储降息，从而缓解内部的流动性，以达到稳经济的作用。

所以，这事也急不来，而且我们的预期也确实不高，我们主要还是专注结构性的机会，整体性的机会我们认为肯定是有，但是，时间上我们无法准确判断。

但是，对于生物医药行业来说，降息的利好是直接的，近期生物医药表现也确实是各版块里算是最强的，我们的核心持仓近期也有不错表现，带动今年实盘亏损收窄至5%，希望跟上我们操作策略的朋友欢迎加入圈子。（点击加入）

另外，有个事情，我觉得值得大家思考。

就是m公布了新一批的gs名单，与医药行业相关的主要是医疗产品，具体看，都还是技术含量偏低的医疗产品。

大家有没有想过，既然生物法案来势汹汹，希望抑制我们生物医药产业的发展，但为什么创新药、CXO没有纳入gs名单。

我假期也在雪球发起了讨论。

这事大家也都看得很明白：

创新药，一方面是属于公共卫生属性的产品，如果要限制，对民生影响很大，而且美的创新药已经买的非常贵了，再加关税，基本上就要无药可用了。

CXO，生物法案针对的重点，按说你就应该加关税啊，支持鼓励自己的CXO发展啊，从这个事情，我们可以看出几个问题：

第一，法案目前在美最高层面，还远未达成共识，还有很长的路要走；

第二，从这你也能看出，生物法案它基本上就是个“面子工程”，喊得很凶，但是实际影响微弱，它不敢把商业订单全部纳入进来，也不敢对我们的CXO加关税，背后的逻辑是什么？是他们根本离不开我们的CXO，从效率上，从性价比上，它们只能选择跟我们合作，和其他CXO合作，就意味着你在研发进度上的落后，这个代价多数药企都无法承担。

所以，从这个事情，再度得出我们此前说了很多次的结论，生物法案影响微乎其微，现在已经没必要花精力在这上面，降息才是最核心的影响。

好了，今天就说这么多，继续坐等各路资金抬轿，与诸位共勉！

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以下为市场评估表：