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偏见...

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海边的黄老板海边的黄老板 2024-11-13 11:28:38 4559
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大家好啊,昨天市场尾盘跳水,今天市场继续调整。

硬要找理由的话,一个是目前市场运行到了10月8日的压力位,另一个是,最近流行懂王交易,美元走强,人民币走弱,所以,市场有些犹豫情绪。

对于后者,我们昨天也分析了,美元走强不会是长期趋势,与懂王的战略也不符。

所以,我们认为,当前的调整只是暂时的,没有改变目前牛市初期的总基调,现在调整,反而是给出了一些比较好的二次布局的机会。

生物医药这轮是最惨的,上涨的时候没肉吃,刚要起势,立马跟着市场挨打,这种走势,确实狗都不理。

但我并不担心,因为长此以往,生物医药的估值必定相对低估,加上基本面稳定或者说略超预期,那么,性价比自然大幅提升,所以,我们继续熬着就行。

昨晚,百济发布了三季报,三季度营收增长27%,利润为-8亿,环比持续改善,但是大家看到的是,营收增速放缓了,所以,百济这两天挨了大棍,也带着创新药一起挨打。

百济现在的问题是,就靠两款药打天下,增速放缓只是时间问题,但百济的情况能够代表所有创新药的现状吗?我认为是不能的。

我们多数的创新药公司,还是处于一个密集出药期,营收增长还是有保障的,这个过程才刚刚开始,所以,这里面一定有错杀。

另外,现在资金要求看创新药的利润,这点是愚蠢的,国际上的规则都不是这么玩的,当然,现在我们的创新药多数还是靠国内市场,内外市场的差异,导致估值的差异,从这点来说,也是可以理解的。

但是,据我们的观察,现在出海已经不是个例,而是成为一种趋势,另外,内部其实也在改善创新药的生存空间,月底的医保谈判结果就是一个很好的观察时点。

总的来说,我还是对国内创新药的发展充满信心,我也认为,现在市场对创新药的无视是一种偏见,市场迟早会修复这种偏见,那么,就需要创新药企用业绩说话。

其实我们已经度过了最艰难的时刻,现在这点挫折犹如毛毛雨,不会动摇我们的决心,但是我知道,对小白来说,牛市里拿着这类没啥表现的股是痛苦的,没错,小白来市场里就是要交学费的,所以,期望也别太高了,如果想提升,建议还是来圈子。(点击加入)

写到午盘将近收市,市场已经拉回很多,非常典型的牛市特征,调整的时间非常短,基本一天内就完成。

别的不多说了,继续熬住,坐等偏见被另一种偏见取代,那就是我们丰收的时刻。

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以下为市场评估表:


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