聊聊消费...

正文：

大家好啊，今天市场继续震荡，能聊的点不多。

近期美联储官员表态，认为降息步伐需要放缓。

美元降息是当前市场的第一推动力，所以，这个事情的进展是一定会影响到市场表现的，我们的很多zc其实都是建立在对岸降息的基础上。

对岸放缓节奏，我们也得跟踪放慢脚步，这是没有办法事情。

但我还是说，大方向是什么，看清就可以了，短期的波动肯定会有，但这不构成我们的交易逻辑。

昨天我在圈里谈了一下对消费的看法，跟大家也分享一下。

从三季度的消费行业的数据来看，其实还是不算特别好的，而现在呢，一揽子cj政策出来了，我们的经济数据也立竿见影，包括资本市场。

那么，当下对于消费的判断我认为是比较难的，这个难点就在于，以投资拉动为主的政策，有多少能够转化为消费，这个是很难评估的。

但是，我认为，至少有一点是可以肯定，现在的状况肯定要比7-8月份的时候更好，而且可以确定的是，趋势已经发生反转。

而第二个难点是，这轮的消费已经涨了一波，后续就需要业绩数据来证实或者证伪，那么这里面，我认为是存在预期差的，所以，这个时候，你也比较难去把握介入的位置。

但我现在的观点是，应当保持一定的消费仓位，甚至适当的时候可以提升仓位，只不过这个适当的时候可能出现也可能不出现，这是难点。

当然，有朋友说，可以买中概互联，结构性机会更好一些，但我认为，中概互联目前的性价比已经不算高，它们已经提前走出底部。

而消费目前总的来说，还是在大底部区域的，这里的超额收益是更好的。

总结一下，一方面，我们认为消费现在值得加大关注，另一方面，介入时点还是需要谨慎，需要找比较好的时机。

所以，从这个事情，我们其实也可以得出教训，就是其实还是左侧更适合建仓，买到足够的仓位，但是我们的实盘目前主要聚焦生物医药，所以无暇顾及消费，也算不上大错。

临近午盘，市场跳水了，我的看法很明确，现在是牛市初期，任何调整都是上车的好机会。

好了，今天能聊的不多，简单一点，希望加入圈子朋友抓紧。（点击加入）

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以下为市场评估表：