妄自菲薄...

  正文：

  大家好啊，今天本该是生物医药的表演时刻，但又被中药抢去了风投，而且恒久不变的规律再度重现，医药涨大盘跌。

  从消息面来看，这个周末与医药相关的消息不少：

  1、gwy办公厅近日印发《关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》，意见提出完善审评审批机制全力支持重大创新，从制度设计上鼓励和激发创新，为产业发展提供透明稳定可预期的政策环境。

  2、近期，上海医保局发布《上海市基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024年）》的通知。上海在这份通知中明确提出，对各级医院的用药目录品种数不设数量限制，各定点医疗机构不得以用药目录数量、“药占比”等为理由限制创新药的配备、使用。据统计，除上海外，广东、四川、北京、山东济南等省市已经以文件的形式明确提出，取消医疗机构用药数量限制。

  3、近期，流感高发，据中国疾控中心最新数据，目前流感病毒阳性率持续上升，其中99%以上为甲流。

  今天，两则创新药相关消息抵不过一条甲流。

  我昨天看了一篇外国人写的关于中国创新药的文章，和内资目前的态度截然相反，我摘录一下这篇文章的观点：

  1）中国的生物医药产业很可能在复制其新能源车崛起的道路（这个观点和我的如出一辙）；

  2）中国已经取代欧洲和日韩，成为西方大药企的最大卖家；

  3）促使中国生物医药产业崛起的因素包括：监管改革、归国人才、产业演变和风险投资。

  从这篇文章我们可以清晰地感受到，外国药企的危机感是非常强的，否则《生物法案》就不会有生存的土壤，这背后折射出的，不光是美国对我们CXO行业的恐惧，更是对我们整个生物医药产业的快速发展而心生畏惧。

  看看下面这张图，中国的企业在临床初审中所占比例已从十年前的3%上升到28%，超越了欧洲位居第二，仅次于美国的34%，你说他们怎能不感到焦虑。

  但是反观国内资本对于生物医药的态度，简直是唯恐避之不及，创新药的进展视而不见，还在为集采忧心忡忡，这种内外部巨大的预期差，也成为了未来生物医药的巨大赔率空间。

  现在无论是我发文章还是视频，只要是谈生物医药，大部分评论都是谩骂和唾弃，这种感觉对我来说是一种肯定，做投资，认同你的人越少，你成功的概率越大。

  其实今天生物医药也并非全无表现，我还是能感受到，资金在缓慢地增加对这个领域的关注，小心翼翼地，我相信总有一天量变转化为质变。

  好了，今天就说这么多，继续熬，继续hold住，继续安坐冷板凳，希望跟上我们策略的朋友抓紧加入圈子。（点击加入）

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  以下为市场评估表：