风来了...

  正文：

  大家好啊，今天大盘继续上攻，三大指数均表现强势，冲锋在前的依旧是AI、芯片等方向。

  我前天的时候，聊了当下市场的核心逻辑，本质上，是我们科技进步带来的资产价值重估。

  为什么科技进步会带来资产价值重估呢？

  因为美国的地位，以及美元霸权，就是依托于美国先进的科技实现，科技又包括了对军事的赋能。

  近期，我们无人机、六代机以及Deepseek的出现，已经在科技和军事两方面，达到了与老美掰手腕的水平，注意我没说是超越，但至少是平起平坐。

  从过去的寄人篱下，到平起平坐，这里面就是资产价值重估的空间，当然后续超越了，空间更大，但我们现在先不看下一步。

  今天AI这股风有点吹向生物医药的意思了。

  信达、贝达分别大涨6%、4%，艾力斯再创新高，CXO方面也基本呈现普涨迹象，药明生物已经创出近期新高，股价站上20元大关。

  昨天，百济神州在广东省高质量发展大会上表示，百济神州已将人工智能应用到研发和生产制造环节。

  近期，木头姐带领她的ARK研究团队发布了名为《Big Ideas 2025》的报告，其中与生物医药相关的内容包括：

  运行自主实验室的AI系统可能会显著降低药物研发全流程的成本，从而改变这个长期停滞的制药行业的回报状况。

  通过液体活检技术，只需一次血液检测就可以同时筛查多种癌症，有望将美国的潜在市场规模扩大一倍以上，达到2400亿美元。更重要的是，这项技术可以将筛查成本降低5倍，同时将挽救的生命数量增加4倍。

  AI驱动的药物开发可能将其上市时间从13年缩短到8年，同时将总成本降低4倍，从24亿美元降低到6亿美元。

  ARK研究认为，AI驱动的药物开发和疾病治愈将扭转制药/生物科技行业几十年来回报率下降的趋势：那些采用AI技术、专注开发治愈性药物的公司，其研发回报率有望达到30%-47%，远高于行业平均水平。

  昨日，木头姐在CNBC的采访中也曾强调称，AI热潮中一个不为人知的投资机会是医疗保健。

  木头姐的观点，和我们昨天分析的AI对生物医药的赋能的观点基本是不谋而合，只不过，木头姐的研究报告更量化，把提质增效的具体程度也分析出来了，还是非常值得大家参考。

  当然，我们投资生物医药并不是看重所谓的AI赋能，但不可否认的是，AI对生物医药产业的重塑，是会切切实实提升其资产回报率的。

  所以，理论上，生物医药行业也应该迎来一轮价值重估，还不知道该如何布局的朋友抓紧加入圈子。（点击加入）

  好了，今天就说这么多，继续hold住，继续等风来，继续坐等各路资金抬轿。

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  以下为市场评估表：