见光死？??

  正文：

  大家好啊，今天指数继续震荡上行，创新药再度迎来上佳表现。

  昨晚有几份值得关注的半年报披露，我们具体来过一下。

  中生制药

  半年度，营收同比增长10.7%，利润增长101.1%，创新产品增长27.2%，创新产品收入从38.6%提升至44.4%，年底目标50%。

  这个业绩出来之后，今天中生制药最多的时候大跌超6个点。

  其实，从我的角度来说，这份半年报我觉得足够好了，但是近期股价也确实涨太多了，所以今天调整我觉得也无可厚非。

  虽然今天中生跌了，但是整个创新药确涨势喜人，主要还是我们说的两点：

  1）中报披露期逐步过去，“风险”因素逐步释放，资金开始逐步回流；

  2）现在创新药的普遍情况是，业绩下个季度比这个季度更好，明年比今年更好，所以，做多的势能不会停止，也就是戴维斯双击的过程仍未结束。

  所以，现在不用想太多，就是保持住大仓位，坐稳扶好。

  药明合联

  合联之前已经发布过业绩预报，我们大致过下数据就行，收入同比增长62.2%，经调整利润增长69.6%，净利润增长52.7%。

  客户数上半年增加64至563，未完成订单相较2024上半年增长57.9%达到13亿美元。

  药明合联今天最多跌超5%，和中生制药一样，并非业绩不好，而是前期股价涨多了，调整一下再正常不过。

  今天合联召开了电话会议，里面两个信息比较重要：

  一个是，调高了全年的营收预期，从35%调高至45%；

  另一个是，近期的BD对合联来说相当于国内订单转国外去了，订单还是合联继续做，但是后续订单价格就有望提升了。

  对于全球化CXO来说，后面最大的逻辑还是降息周期的开启。

  洋河股份

  单看二季度，营收同比43%，利润同比下降62%，并且完全没有企稳的迹象。

  但是，洋河今天股价大涨4个多点，资金已经拒绝做空，怎么理解？

  其实前几天我有特别说过白酒可以关注了，逻辑就在于牛市来了，很多经济层面的问题是可以得到解决的，其实今天白酒的上涨就是对牛市预期的反映。

  当然，我也不认为白酒的业绩问题可以快速得到解决，但是假以时日，终会得到解决，大家还是要多一些耐心。

  三份半年报点评就到这，昨天文章忘了贴图，今天补一下。

  还是我说的，如果你希望在股市里赚到钱，赚到大钱，那么提升自己的认知是非常重要的，怎么提升认知？加入我们的圈子是一个非常好的选择。（点击加入）

  好了，今天就说这么多，牛市来了依旧保持一颗平常心，我们顶峰相见！

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  以下为市场评估表：