“利空”来袭

  正文：

  大家好啊，今天市场继续震荡调整，盘面有个利空。

  懂王宣布，自10月1日起，美国将对多类进口产品实施新一轮高额关税。措施包括：

  对厨房橱柜、浴室洗手台及相关建材征收50%关税，

  对进口家具征收30%关税，

  对专利及品牌药品加征100%关税。

  一大早就有朋友来问我，对我们医药的影响如何。

  其实这个问题我反反复复说了很多次，今天再强调一遍：

  1）我们现在药品的主流出海方式是BD，这个是不受关税影响的；

  2）药品属于刚需类产品，不管你加多少关税，该用还是得用；

  3）这个最终损害的是美人民的福祉，包括对美医疗保险构成冲击，这会构成强大的反向游说力量阻止关税的进一步推行。

  对于股市老登来说，在牛市中对这种信息应该是很敏感的，非常清楚，主力一定是会借这种看似利空的消息洗盘，让小登交出筹码。

  牛市中任何利空都是利好，熊市中任何利好也都是利空。

  前几天有粉丝留言，问我：这波创新药回调的本质，是一些biotech炒了很久的BD预期无法兑现。

  我的看法没这么复杂，其实就是估值阶段性偏高了，那是不是说创新药就涨不动了呢？

  非也，我们一直在强调的是，这次创新药的行情是业绩推动的，本质上是出于出药期的创新药企新药持续放量，从而保证了业绩的持续高增长，当然有BD的加成更好，没有，这个底层逻辑的也不会变化。

  业绩的持续高增长，就会带来估值的消化，再过一两个季度，现在的创新药估值又会进一步凸显出性价比，那么资金做多的动力就再度回归了。

  这个就是戴维斯双击的过程。

  所以，我还是劝大家多一些耐心，创新药是一个长周期的跨年行情，不可能一蹴而就，现在创新药处于一个爆发的元年，才刚刚开始，未来的路还长着呢。

  我们会诞生我们自己的的礼来，我们自己的强生，我们自己的艾伯维，要知道，这些药企都是几万亿人民币市值，我们现在最大的创新药企恒瑞也才不到5000亿，这里的空间是巨大的。

  好了，今天就说这么多，希望跟上我们新一轮布局的朋友抓紧进圈。（点击加入）

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  以下为市场评估表：