一鲸落...

  正文：

  大家好啊，今天芯片终于是熄火了，一鲸落万物生。

  现在很快要进入三季报披露期了，芯片虽然炒的欢，但业绩能打的没几个，相反生物医药就不一样了。

  创新药的业绩成长性和确定性都是最好的，CXO也都处于复苏阶段，业绩越来越好也是预期之中，唯一有些不确定的是国内业务的复苏程度，但我认为逐季度好转也是可以预期的，只不过还是复苏强弱的问题。

  这也是为什么不管市场怎么表现，我依旧对生物医药充满信心的原因，本质上还是基本面足够硬。

  最近我也在看费雪的书，他对成长股的评价就极其符合当下生物医药的特点：无论以何种速度，每股利润的稳步增长叠加股票市盈率的上升(随着金融界越来越看重某只股票)，才是成长股股价大幅上涨的主因。

  其实就是我们说的戴维斯双击的过程，我们可以去看，生物医药中尤其创新药基本都具备戴维斯双击的逻辑。

  所以，我们根本不担心生物医药没有表现，相反那些单纯炒作，没有任何业绩支撑的板块才是应该时时警惕的。

  另外，大家可以去看看近期减持的公司，芯片占的是多数，生物医药尤其是创新药基本很少看到减持，多数还在增持。

  熟悉我们的朋友应该知道，我们前不久就说过，生物医药我们已经不会继续再投了，但最近的调整确实也有一些机会再度露出。

  此外，我们也在积极探索生物医药以外的投资机会，近期我们开始布局一些新兴消费类机会。

  大的原则还是人弃我取，短中期遇到一些发展问题的，别人看不上的，而我们经过评估，依旧是一门好生意的机会，我们是最欢迎的。

  就在两年前，生物医药同样也是一个大家唯恐避之不及的方向，我们也是在无人问津时默默耕耘，才有了今天的收获。

  所以，你说投资难吗？说难也不难，说不难也难。

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  好了，今天就说这么多，继续熬，继续hold住，我们顶峰相见！

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  以下为市场评估表：