下一阶段比拼什么？

  正文：

  大家好啊，今天创新药修复了，CXO的跌幅也减缓了。

  我今天也是跟泰格的内部人士交流了一下，问题不大。（解锁详细内容）

  昨天我也是借着生物医药的跌势再度做了一些这些方向的加仓操作。

  对于生物医药行业来说，我现在最核心的一个看法是，大家还是要把目光放长远一些。

  今年仅仅是国内生物复苏的第一年，也是出海爆发的元年。

  一个简单的问题，你们认为这个趋势是会持续下去，还是戛然而止？

  这个答案是非常简单的，用常识就能判断得出来。

  如果你认为是后者，请把逻辑列举出来，我来一一反驳。

  当然，生物医药行业同样也会受到市场的扰动，现在4000点久攻不破，如果市场就此转熊，那么生物医药的估值自然也会同步收缩。

  现在也确实有不少机构不看好大盘继续突破4000点。

  但是，从我的角度来说，我认为当下“资产荒+流动性”宽松的基本逻辑没有改变，叠加现在经济基本面复苏依旧偏弱，所以，牛市的基础还是在的。

  之所以短期上攻无力，主要还是局部性估值高企，尤其是之前爆炒的芯片、人工智能这些方向，估值偏高。

  甚至是一些Biotech，短中期估值也是偏高的。

  那么，下一阶段比拼的是什么？

  就是估值的消化程度，以及成长的稳定性。

  我最近也看了一下芯片，其实高端芯片的出货量整体占比还是很低的，虽然增长确实比较快，但是对业绩的贡献有限，那么对估值的消化也就非常有限。

  这个问题在人工智能、机器人这些方向普遍存在。

  而对比来看，生物医药的成长性和稳定性则相对要好很多，底层逻辑是这个行业的需求已经摆在这，并且都是刚性的，生物医药行业在今年也完成了质的蜕变，出海能力显著提升。

  所以，我们认为生物医药在未来估值消化和成长的稳定性两个角度来说，都会有更好的表现。

  基于牛市格局之下，依旧是非常有潜力的一个方向。

  所以，我们现在的策略依旧是抱着生物医药睡觉，有机会的时候甚至是继续加大买入。

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  好了，今天就说这么多，继续熬，继续hold住，我们顶峰相见！

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  以下为市场评估表：