无惧调整。。。

  正文：

  大家好啊，昨晚加密货币全线反攻。

  其中一个主要原因是美联储降息预期持续提升，目前市场押注12月份降息概率已经提升至83%。

  另外有一个好消息，白宫国家经济委员会主任凯文·哈西特已经成为美联储下任主席头号候选人，作为懂王的重要亲信之一，哈西特若担任美联储主席，大概率将引导更“鸽派”的货币政策。

  这也是符合我们预期的，总的来说，整个降息趋势仍然在持续推进之中。

  那么，这对于我们的生物医药方向来说就是一个实实在在的利好。

  对于创新药来说，生物医药的整体估值提升，有利于带动国内创新药的估值同步提升。

  对于CXO来说，生物医药的投融资回暖，有利于国外CXO订单进一步增长。

  昨天有朋友提示我药明系是因为被纳入1260h名单，我个人认为受这个影响不会太大，现在药明系基本已经完成双边共同持股的格局，我不相信人可以蠢到，搬起石头砸自己的脚的事。

  另外，有朋友说的这点倒是需要注意的，就是人民币升值，会导致药明系的汇兑损失，这倒是真的。

  但我认为，这些都还是次要因素，核心点还是随着外部降息周期展开带单来的订单极大程度回暖，而近期药明系的调整正好形成了预期差。

  所以，现在我依旧认为，无论对CXO还是对整个生物医药来说，整个形势都是在越来越好的过程之中，短期波动不会改变长期向好态势。

  昨晚我看到一个信息，是正大天晴谢总的一个判断。

  他说，今年港股创新药的启动给了市场一个很大的信心，但是目前市场上还有大量投资机构的钱没有退出，一旦这部分钱退出之后，再投入到创新药里面，整个创新药的生态的就有望起来，而这需要港股创新药热度再持续个2-3年。

  从我的角度来说，这个问题应该不大，因为我们之前说过，现在创新药，一方面是自身进入一个持续出药期，这对业绩来说是一个基础的成长性保证，其次，现在BD的大趋势刚刚开启，并且是具备可持续性的，那么就给创新药企的业绩带来了增量弹性。

  另外，从gc的角度来说，基于全链条持续创新药发展的zc导向，为了让创新药行业发展在上一个台阶，也会继续为创新药的发展保驾护航。

  所以，港股创新药再热个2-3年我认为不成问题，我们的创新药行业从一颗小苗称之为一颗青年壮苗也一定是水到渠成之事。

  还是我之前说的，我们的创新药行业才刚刚驶出港湾，未来是星辰大海，大家还是要风物长宜放眼量。

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  以下为市场评估表：