假期要闻。。。

  正文：

  大家新年好，虽然今年年还没过完，但老板已经提前上班了，梳理一下假期的要闻，以及对我们关注的方向的影响。

  从时间线来看：

  1、药明康德纳入1260H名单，但据说名单后来又被撤销了。

  这个事情我已经反反复复说了很多遍，《生物法案》相关的影响对药明系已经基本不构成任何威胁，因为事实已经证明了，美国生物医药行业根本离不开我们的CXO。

  2、懂王确定了来访时间，为3月31日至4月2日

  这个消息有利于zm关系缓和，对于容易受到gx冲击的方向，比如CXO和创新药均构成利好。

  3、美国最高法院裁定懂王大规模关税政策违法

  这个消息利好我们的出口方向，CXO和创新药作为服务和商品的出口方，也将收益其中。

  4、特朗普称原本10%的全球进口关税税率将升至15%

  现在市场对于懂王的喊口号zc也习惯了，雷声大雨点小是常态，再不行最后还有TACO交易。

  所以，综合看下来，整个宏观环境是有利于gx层面的，对我们的市场乃至我们关注的生物医药行业均构成利好。

  从今天的港股表现来看，市场也基本认可这样的逻辑，药明康德港股已经创了本轮反弹新高。

  这个假期，看到了老段的最新持仓情况。

  大幅加仓了英伟达，小幅加仓了谷歌，并且新进入了CoreWeave、Credo、Tempus AI三家AI小公司。

  其战略意味不言而喻，就是加大对人工智能的投入。

  我其实并非不关注AI，我只是一直再思考如何以高确定性的方式参与AI的投资。

  去年我们的挖掘的电力方向就是从AI确定性中思考出的方向，目前该标的的表现也是非常不错。

  最近我们研究了光伏，其实光伏的大方向，也是围绕着AI的电力需求。

  这个假期，我也是加强了对AI应用端确定性机会的研究，目前已经得到一些研究成果，稍后我也将在圈子里跟大家做一个分享，感兴趣的朋友可以加入获取。（点击加入）

  好了，今天就跟大家聊这么多，预祝大家明天股票开门红，还是那句话，我们顶峰相见！

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  以下为市场评估表：