从光伏企业氢能战略看中国氢能企业全球布局雄心

“双碳”本质就是又一轮的供给侧改革，能耗双控就是悬在头上的一把“达摩克利斯之剑 ”，对于习惯了粗放式发展的企业无疑是亚历山大! 对于有想法的企业，压力就是换道超车的动力。放眼望去，未来30年，碳中和市场赛道足够宽广，企业的“玩法”可谓是多种多样。例如，在纯电动汽车时期插不上手的中石化们，这次成为氢能的主力军，化工企业跨界玩起了可再生能源发电，手握大量火电站的电力巨头更是“扫货”似的满大街收购光伏电站。

不愁能耗的新能源企业也在快马加鞭，像隆基、晶科、阳光电源等都开始向氢能产业布局，有搞电解槽的，有搞系统的，还有搞制氢项目运营的........“新（能源）上加新（能源）”，不一而足，但大目标却是一致的：综合能源供应商！

但在光伏的同行里，要论“会玩”可能还得算是协鑫。2021年12月19日，协鑫新能源与保利协鑫联合发布公告称，协鑫新能源间接全资附属公司协鑫新能源香港投资有限公司（“协鑫新能源香港”）与协鑫集团旗下保利协鑫天然气投资有限公司（“保利协鑫天然气”）签署天然气长期采购框架协议，用以发展氢能——协鑫7月份就提过的蓝氢项目开始落地。

光伏企业跨界氢能不是新鲜事，甚至可以说现在入局都有点“慢”了，但光伏巨头做化石能源领域的蓝氢，感觉有点突兀，似乎不太合乎常理。但想想中石化在库车做绿氢，而不是做蓝氢，就又觉得理所当然了！毕竟在新时代， everything is possible或者说 nothing is impossible！

回顾一下协鑫的氢能战略。根据公开信息可知，7月，协鑫集团旗下协鑫新能源正式对外发布公司氢能战略：蓝氢+绿氢同步发展。

蓝氢：计划首期建成年产230万吨合成氨，逐步扩能至每年400万吨生产规模，可供应国内70万吨蓝氢。

绿氢：将通过电解槽的部署和3个创新基地的建设，保障未来40万吨年产能的绿氢。

应用方面，协鑫将眼光投向了冶钢、炼化、发电等终端应用。同时，协鑫新能源还提出了“硅-光-氢”的复合型清洁能源供给模式，将绿氢发展的中心瞄准沙漠地区。然后在短短几个月的时间里，协鑫就公布了多个氢能项目，具体见下图表1。

图表1 协鑫集团氢能项目情况 来源：氢云链整理

对比其他光伏同行，协鑫的氢能蓝图有两个特点：

（1）布局全面，“一个都不能少”。 协鑫涉足了几乎所有氢能热门的、前沿的领域，在蓝氢、绿氢等熟悉的项目外，还包括了氢-氨转换、沙漠光伏制氢、氢冶金、氢化工、氢贸易等前沿、热门的议题，身影几乎遍布全产业链，声势浩大，“一个都不能少”。

（2）国内未动、海外先行。 对比其他企业一般将示范项目落在国内，但协鑫有多个项目与海外相关，包括在海外制液氢、海外制氨、从海外购买制氢用天然气等，显示了协鑫在全球范围内的资源配置能力。

协鑫的两个特点恰好反映了国内氢能产业发展的两个趋势：

1、我们是所有人的竞争对手！

如下图所示，无论哪个行业企业，如煤炭、油气、电力、汽车、钢铁、燃料电池企业，只要资源许可，都在往氢能全产业链条方向布局，或者是在某个环节内所有的细分领域布局。

某头部企业老总笑谈：“储氢这块，我们是所有人的竞争对手，系统、瓶子、长管拖车都是我们的业务。”这意味着，如果哪一天你的甲方突然间变成了你的对手，或者是完全不相关的朋友突然间要你“资源勾兑”，你无需惊讶。

图表2 企业全产业链战略布局示意图 来源：氢云链制图

2、全球市场才是我们的舞台！

对比纯电动汽车产业在国内技术成熟之后才大规模进军海外市场，氢能产业一开始就是全球范围的交互，在氢气制备端尤其明显。外国制氢环节企业，设备端如康明斯，运营端的如AP等，都积极地在国内落地项目，入局早的企业已经斩获颇丰；国内企业也有为数不少的国外合作，如电解槽环节，在外国客户向国内下订单的同时，国内厂商积极地向外寻求项目落地。氢能产业的开放特性显露无遗。

氢云链小结：

从协鑫氢能战略，看中国氢能企业全球布局雄心。氢云链认为：一方面，显示了产业政策的市场化开放趋势，只要掌握技术和资源的企业都可以自由竞争，企业跨界能力和意愿都很强；另一方面，显示了行业早期的无序性，尚未形成具体的分工。在未知的世界里，企业都在积极地寻找市场机会，不能输给趋势、更不能输在起跑线上！

在碳中和已达成全球共识的情况下被“卷入”氢能领域的企业也越来越多；同时，2030年，氢气基本具备大宗商品属性，全球化发展是必然趋势！难题是，究竟是“快而广”的企业，还是“慢而精”的企业更能够适应市场的变化？从竞争角度看，未来是“快鱼吃慢鱼？”还是“大鱼吃小鱼”？氢云链与您一起拭目以待。

编辑：氢氢我心 校对：风氢扬 审核：氢云小仙女

来源：氢云链

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