河南铁路建投集团发行4亿美元绿色债券，息票率4.80%

  久期财经讯，河南省铁路建设投资集团有限公司(HENAN RAILWAY CONSTRUCTION & INVESTMENT GROUP CO., LTD.，简称“河南铁路建投集团”，惠誉：A 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的绿色债券。(PRICED)

  条款如下：

  发行人：河南省铁路建设投资集团有限公司

  发行人评级：惠誉：A 稳定

  预期发行评级：A(惠誉)

  发行规则：Reg S

  类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

  发行规模：4亿美元

  期限：3年期

  初始指导价：5.20%区域

  息票率：4.80%

  收益率：4.80%

  发行价格：100

  交割日：2025年1月10日

  到期日：2028年1月10日

  资金用途：根据绿色融资框架和国家发改委证书，对未偿离岸债务进行再融资

  绿色债券：在绿色融资框架下，该债券将作为“绿色债券”发行

  其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

  控制权变更回售：101%

  联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际 (B&D)、兴证国际、星展银行、中国银行、中国银河国际

  联席牵头经办人和联席账簿管理人：华夏银行香港分行、信银资本、中信银行国际、澳门国际银行、民生银行香港分行、民银资本、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、中信建投国际、招商永隆银行、中金公司、中信证券、浦银国际、光银国际、海通国际、中银国际、招银国际、工银国际、未来资产、山证国际、渣打银行

  第二方意见提供人：标普

  联席绿色结构顾问：国泰君安国际、星展银行

  清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

  ISIN：XS2962240060