标普：授予工商银行澳门分行拟发行票据“A”长期发行评级

  久期财经讯，1月14日，标普授予中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH)拟发行200亿美元全球中期票据（MTN）计划长期“A”和短期“A-1”发行评级。标普还授予工商银行澳门分行从该计划下拟发行的票据“A”长期发行评级。发行评级取决于标普对最终条款和条件的审查。

  工商银行（A/稳定/A-1）或其任何分行均可根据该计划发行票据。票据的计价货币和期限无具体限制，但须经所有适用的法律和监管部门批准。除非定价补充中另有规定，否则该集团将把每次发行的净收益用于一般公司用途。

  根据该计划，该中资银行发行的债券将构成各发行人的直接、一般、非次级、无抵押和无条件的债务，并始终与所有其他无抵押债务具有同等地位。

  根据标普的评级标准，该计划下的某些票据不可进行评级。其中包括指数挂钩票据，如果其支付与股票或商品价格或指数的波动挂钩，标普不会对其进行评级。全球MTN计划下单个票据的评级将取决于标普对其相关定价补充的审查。

  根据该计划，工商银行可以发行短期和长期票据。如果发行人在30天内未能支付本金或利息，则将发生违约。标普将对该计划下的债务授予发行评级时，给予其短期债务5个工作日的宽限期，给予长期债务30个日历日的宽限期。

  标普对工商银行澳门分行拟从该计划中提取的高级无抵押浮动利率票据的评级反映了标普对工商银行的长期发行人信用评级。标普认为工商银行澳门分行的信誉与工商银行相当。

  投资人可在票据到期时按面值赎回票据。票据将构成发行人工商银行澳门分行的直接、一般、非次级、无条件和无抵押债务。除法律规定的优先债务外，票据在任何时候都将与分行其他现有和未来的高级无抵押债务享有同等受偿顺序。

  工商银行澳门分行将利用此次发行所得资金补充中长期资本，加强流动性管理，满足经营管理需要。