岳阳城投集团拟发行5年期美元高级债券初始指导价6.00%区域
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久期财经讯，岳阳市城市建设投资集团有限公司(Yueyang Construction and Investment Group Co., Ltd.，简称“岳阳城投集团”，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、5年期、以美元计价的高级债券。(IPG)
条款如下：
发行人：岳阳市城市建设投资集团有限公司
发行人评级：惠誉：BBB- 稳定
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
期限：5年期
初始指导价：6.00%区域
交割日：2025年2月13日
到期日：2030年2月13日
资金用途：根据国家发改委证书，偿还集团2025年4月到期的现有中长期离岸债务
控制权变更回售：101%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：淞港国际证券、银河国际、海通国际、信银资本、民银资本
联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、申万宏源香港、中信银行国际、中信证券、广发证券、中国银行、工银国际、民生银行香港分行、天风国际、兴证国际、中金公司、华泰国际、国泰君安国际、浦银国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
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