萍乡城投发行1.932亿美元可持续债券，息票率6.50%，九江银行(06190.HK)提供SBLC

  久期财经讯，萍乡市城市建设投资集团有限公司(Pingxiang City Construction Investment Group Company Limited，简称“萍乡城投”)发行Reg S、35个月、以美元计价的可持续债券。(PRICED)

  条款如下：

  发行人：萍乡市城市建设投资集团有限公司

  SBLC提供人：九江银行股份有限公司(Bank of Jiujiang Co., Ltd.，简称“九江银行”，06190.HK)

  发行类型：固定利率、高级无抵押增信可持续债券

  发行规模：1.932亿美元

  发行规则：Reg S

  期限：35个月

  初始指导价：6.80%区域

  最终指导价：6.50%

  息票率：6.50%

  收益率：6.50%

  发行价格：100

  交割日：2025年2月13日

  到期日：2028年1月13日

  资金用途：根据发售通函中规定的可持续融资框架对发行人现有离岸债务进行再融资

  其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

  控制权变更回售：100%

  联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际(B&D)、中国银河国际、海通国际

  联席账簿管理人和联席牵头经办人：北港证券(香港)、中银国际、建银国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、正流资本、国联证券国际、国泰君安国际、国元证券香港、兴业银行香港分行、中和金控、东方证券香港、浦发银行香港分行、山证国际、众和证券、浦银国际、淞港国际证券、中泰国际

  独家可持续金融顾问：中信银行国际

  第二方意见提供人：联合绿色发展

  清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

  ISIN：XS2968541826