绿城中国拟发行3NC2美元债，初始指导价8.85%区域
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久期财经讯，绿城中国控股有限公司(Greentown China Holdings Limited，简称“绿城中国”，03900.HK，标普：BB- 稳定，穆迪：B1 负面)拟发行Reg S、3NC2、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下：
发行人：绿城中国控股有限公司
子公司担保人：公司在境外注册成立的若干受限子公司
发行人评级：标普：BB- 稳定，穆迪：B1 负面
预期发行评级：B1(穆迪)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
期限：3NC2
发行规模：美元基准规模
初始指导价：8.85%区域
交割日：2025年2月24日
到期日：2028年2月24日
资金用途：为现有债务再融资，包括但不限于同时为购买要约进行融资
发行人选择性赎回：101%，2027年2月24日或之后的任何时间均可赎回
控制权变更回售：101%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：德意志银行、汇丰银行(B&D)、国泰君安国际、摩根大通、东吴证券香港、瑞银集团
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
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