昆明产投拟发行1.5年期美元绿色债券,最终指导价8.5%

久期财经讯,昆明产业开发投资有限责任公司(Kunming Industrial Development & Investment Co., Ltd.,简称“昆明产投”)拟发行Reg S、1.5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)
条款如下:
发行人:香港锦苑花卉有限公司(Hong Kong JY Flower Limited)
担保人:昆明产业开发投资有限责任公司
发行人评级:无评级
担保人评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押有担保绿色债券
期限:1.5年期
最终指导价:8.5%
交割日:2025年2月20日
到期日:2026年8月20日
资金用途:根据国家发改委证书,对现有离岸债务再融资
控制权变更回售:100%
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;香港特区法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:溢胜证券、华夏银行香港分行
联席牵头经办人及联席账簿管理人:中国银河国际(B&D)、香港万峰证券、圆通环球证券、大西部证券、海通国际、启利投资、国泰君安国际、天风国际、国泰证券香港、Gransing Securities、浙商国际、值成资本、联合证券、进技资本、远东宏信国际
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
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