昆明产投发行2.2亿美元高级债券，息票率8.5%
久期财经 
久期财经讯，昆明产业开发投资有限责任公司(Kunming Industrial Development & Investment Co., Ltd.，简称“昆明产投”)发行Reg S、1.5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：香港锦苑花卉有限公司(Hong Kong JY Flower Limited)
担保人：昆明产业开发投资有限责任公司
发行人评级：无评级
担保人评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押有担保债券
期限：1.5年期
发行规模：2.2亿美元
最终指导价：8.5%
息票率：8.5%
收益率：8.5%
发行价格：100
交割日：2025年2月20日
到期日：2026年8月20日
资金用途：根据国家发改委证书，对现有离岸债务再融资
控制权变更回售：100%
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;香港特区法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：溢胜证券、华夏银行香港分行
联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银河国际(B&D)、香港万峰证券、圆通环球证券、大西部证券、海通国际、启利投资、国泰君安国际、天风国际、国泰证券香港、Gransing Securities、浙商国际、值成资本、联合证券、进技资本、远东宏信国际、普伦国际证券、立鼎证券
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS3001538282
财经号声明： 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写，观点仅代表作者本人，不代表中金在线立场。仅供读者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给自媒体作者，避免造成金钱损失，风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题，请联系本站。
