漳州龙海国投经营发行2亿美元有担保债券，息票率7.1%

  久期财经讯，漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司(ZHANGZHOU LONGHAI STATE-OWNED ASSETS INVESTMENT AND OPERATION CO., LTD.，简称“漳州龙海国投经营”，中证鹏元国际：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押有担保债券。(PRICED)

  条款如下：

  发行人：漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司

  担保人：福建红树林投资集团有限公司(FUJIAN MANGROVE INVESTMENT GROUP CO., LTD.)

  发行人评级：中证鹏元国际：BBB- 稳定

  预期发行评级：BBB-(中证鹏元国际)

  发行规则：Reg S

  类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

  币种：美元

  发行规模：2亿美元

  期限：3年期

  初始指导价：7.6%区域

  最终指导价：7.1%

  息票率：7.1%

  收益率：7.1%

  发行价格：100

  交割日：2025年3月13日

  到期日：2028年3月13日

  资金用途：用于项目开发和补充营运资本

  其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

  发生未注册事件回售：100%

  控制权变更回售：101%

  联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、众和证券

  联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、兴证国际、中信建投国际、民银资本、信银资本、国联证券国际、国信证券香港、国泰君安国际、海通国际、山证国际、国金证券(香港)、万海证券香港

  清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

  ISIN：XS2971871632