中国银行巴拿马分行发行5亿美元债券，息票率SOFR+50bp

  久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 负面，标普：A 稳定，惠誉：A 负面)巴拿马分行发行Reg S、3年期、浮动利率、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

  条款如下：

  发行人：中国银行股份有限公司巴拿马分行

  发行人评级：穆迪：A1 负面，标普：A 稳定，惠誉：A 负面

  预期发行评级：A1/A(穆迪/惠誉)

  类型：浮动利率、高级无抵押债券，归属于中国银行400亿美元中期票据计划

  发行规则：Reg S

  币种：美元

  发行规模：5亿美元

  期限：3年期

  初始指导价：SOFR+105bps区域

  最终指导价：SOFR+50bps

  息票率：SOFR+50bps

  发行价格：100

  交割日：2025年3月19日

  到期日：2028年3月19日

  资金用途：用于一般公司用途

  其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

  联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、农业银行香港分行、交通银行、中信银行、建设银行、中金公司、招商银行、中信建投国际、民银资本、东方汇理(B&D)、星展银行、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工银澳门、摩根大通、瑞穗证券、浦发银行香港分行、渣打银行

  联合经办人： BNY Capital Markets

  清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

  ISIN：XS3023969739