泉州南翼投资集团发行1.3亿美元绿色债券，息票率5.4%

  久期财经讯，泉州市南翼投资集团有限公司(Quanzhou Nanyi Investment Group Co., Ltd.，简称“泉州南翼投资集团”)发行Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

  条款如下：

  发行人：泉州市南翼投资集团有限公司

  发行人评级：无评级

  预期发行评级：BBB(联合国际)

  发行规则：Reg S

  类型：固定利率、高级无抵押债券

  币种：美元

  发行规模：1.3亿美元

  期限：3年期

  初始指导价：6.0%区域

  最终指导价：5.4%

  息票率：5.4%

  收益率：5.4%

  发行价格：100

  交割日：2025年3月25日

  到期日：2028年3月25日

  资金用途：如发行通函和国家发改委证书中规定的绿色融资框架所述，补充营运资金和项目建设

  绿色债券：债券将在绿色融资框架下以“绿色债券”的形式发行

  控制权变更回售：101%

  其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

  联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：保利证券、中国银河国际(B&D)、信银资本

  联席牵头经办人和联席账簿管理人：天晟证券、光银国际、中信银行国际、兴证国际、信达国际、民银资本、广发证券、国联证券国际、国元证券香港、海通国际、华夏银行香港分行、华福国际、工银国际、兴业银行香港分行、能敬资本、申万宏源香港、淞港国际证券

  第二方意见提供人：联合绿色发展

  绿色结构顾问：保利证券

  境内协调人：民生证券

  清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

  ISIN：XS2982448883