济源济康科技向MOX澳交所申请1亿美元有担保债券上市

久期财经讯,济源市济康科技有限公司(Jiyuan City Jikang Technology Co., Ltd.,简称“济源济康科技”)发布有关JYCJKT 6.8 03/20/28(ISIN:XS3029354241)上市的公告。
如发行通函中所述(日期为 2025 年 3 月 17 日之发行通函),仅面向专业投资者(定义见澳门金融管理局之公司债券发行及交易管理指引第 2.1.6 条)发行的债券之上市申请已提交中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX)。前述债券获准上市及交易的日期为2025年3月21日。
上述债券为规模为100,000,000美元、息票率为6.8%、于2028年到期有担保债券。由济源市济康科技有限公司发行,河南省中豫融资担保有限公司提供担保。
本次发行已委托民银资本、天风国际担任联席全球协调人和配售代理,海通国际、申万宏源香港、东吴证券香港、国泰君安国际、浙商国际、中信证券、财通国际、国证国际证券、淞港国际证券、中泰国际、中环国际证券、同一证券、国泰证券香港、香港万峰证券、招银国际、金奥证券、丹山资本、高盈证券、博威环球证券、瑞丰国际证券担任配售代理,由财信证券担任境内协调人。
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