青岛胶州湾发展集团发行2亿美元转型债券，息票率6.95%

  久期财经讯，青岛胶州湾发展集团有限公司(Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co., Ltd.，简称“青岛胶州湾发展集团”，联合国际：BBB+ 稳定，中诚信亚太：BBBg+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押转型债券。(PRICED)

  条款如下：

  发行人：青岛胶州湾发展集团有限公司

  发行人评级：联合国际：BBB+ 稳定，中诚信亚太：BBBg+ 稳定

  预期发行评级：BBB+/BBBg+ (联合国际/中诚信亚太)

  类型：固定利率、高级无抵押转型债券

  发行规则：Reg S

  币种：美元

  发行规模：2亿美元

  期限：3年期

  初始指导价：7.2%区域

  最终指导价：6.95%

  息票率：6.95%

  收益率：6.95%

  发行价格：100

  交割日：2025年3月31日

  到期日：2028年3月31日

  资金用途：根据转型融资框架对发行人的现有中长期离岸债务进行再融资

  第二方意见提供人：中诚信绿金国际

  控制权变更回售：101%

  其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

  联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银河国际、中信银行国际(B&D)、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、金奥证券、招银国际

  联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司、中信建投国际、民银资本、信银资本、国联证券国际、国泰君安国际、华泰国际、华夏银行香港分行、东方证券香港、浦发银行香港分行、山证国际证券、东吴证券香港、浦银国际、淞港国际证券、中泰国际

  清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

  ISIN：XS3036214743