凉山发展集团发行1.51亿美元可持续发展债券息票率6.50%

  久期财经讯，凉山州发展(控股)集团有限责任公司(Liangshan Development (Holdings) Group Co., Ltd.，简称“凉山发展集团”，联合国际:BBB 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

  条款如下：

  发行人：凉山州发展(控股)集团有限责任公司

  发行人评级：联合国际:BBB 稳定

  预期发行评级：无评级

  发行规则：Reg S

  类型：固定利率，高级无抵押可持续发展债券

  币种：美元

  发行规模：1.51亿美元

  期限：3年期

  初始指导价：6.50%区域

  最终指导价：6.50%

  息票率：6.50%

  收益率：6.50%

  发行价格：100

  交割日：2025年4月8日

  到期日：2028年4月8日

  资金用途：根据国家发改委证书和可持续融资框架，偿还发行人现有离岸债务的本金

  可持续发展债券：债券将在可持续融资框架下以“可持续发展债券”的形式发行

  控制权变更回售：101%

  其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

  独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：东方证券香港

  联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银河国际、申万宏源香港、浦发银行香港分行(B&D)、华夏银行香港分行、兴证国际、民银资本、中金公司、信银资本、中信证券、兴业银行香港分行、维港证券

  第二方意见提供人：联合绿色发展

  独家可持续结构顾问：中国银河国际

  清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

  ISIN：XS3033411292