合肥产投集团拟发行3年期美元高级债券，初始指导价5.3%区域
久期财经 
久期财经讯，合肥市产业投资控股(集团)有限公司(Hefei Industry Investment Holding (Group) Co., Ltd.，简称“合肥产投集团”，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级债券。(IPG)
条款如下：
发行人：先进产业投资有限公司(Xianjin Industry Investment Company Limited)
担保人：合肥市产业投资控股(集团)有限公司
担保人评级：惠誉：BBB 稳定
预期发行评级：BBB(惠誉)
类型：固定利率，高级无抵押债券
发行规则：Reg S
币种：美元
规模：美元基准规模
期限：3年期
初始指导价：5.3%区域
交割日：2025年4月16日
资金用途：根据国家发改委证书，对2025年6月到期的中长期离岸债券本金进行再融资
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)、中信证券、中银国际、交通银行、光银国际、民生银行香港分行、中信银行国际、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行
联席牵头经办人和联席账簿管理人：光大银行香港分行、中国银河国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、民银资本、信银资本、招商永隆银行、东海国际、广发证券、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工银迪拜、澳门国际银行、南洋商业银行、浦银国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
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