山东高速发行5亿美元绿色债券，息票率4.60%

  久期财经讯，山东高速集团有限公司(Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd.，简称“山东高速”，穆迪：A3 稳定,惠誉：A- 稳定)发行3年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED)

  条款如下：

  发行人：Coastal Emerald Limited

  担保人：山东高速集团有限公司

  担保人评级：穆迪：A3 稳定,惠誉：A- 稳定

  预期发行评级：A3/A-(穆迪/惠誉)

  类型：固定利率，高级无抵押债券，归属于担保人的20亿美元有担保中期票据计划

  发行规则：Reg S

  币种：美元

  规模：5亿美元

  期限：3年期

  初始指导价：5.20%区域

  最终指导价：4.60%

  息票率：4.60%

  收益率：4.60%

  发行价格：100

  交割日：2025年4月16日

  到期日：2028年4月16日

  资金用途：票据发行净收益将全部或部分用于符合担保人绿色融资框架中规定合资格标准绿色项目融资和/或再融资

  控制权变更回售：101%

  其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

  联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：工商银行、中信证券、中信银行国际、东方汇理(B&D)、渣打银行、兴业银行香港分行、光大银行、招商银行、星展银行

  联席账簿管理人及联席牵头经办人：农银国际、中航国际、中国银行、建银国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、民生银行、中信建投国际、信银资本、东海国际、广发证券、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、华夏银行香港分行、澳门国际银行、南洋商业银行、东方证券香港、山高控股、国证国际证券、浦发银行、申万宏源香港、国金证券香港、日兴证券、淞港国际证券、天风国际、中泰国际

  第二方意见提供人：穆迪、惠誉常青

  独家绿色结构人：渣打银行

  清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

  ISIN：XS3047822427